整體發展趨勢
截至2016年9月,中國保險行業原保費收入總額達到2.52萬億元(人民币,下同),超過2015年全年,同比增長32.2%。近十年來,中國保險業原保費收入年均增速約為20%,保險市場業務規模快速增長,依據此增速推算2016年中國保險行業原保費收入總額有望達到2.9萬億元。
從時間來看,2006年以來,中國保險業原保費收入年均增速約20%,中國保險業資産總額年均增速達到23%。而2011年是保費收入增速出現轉折的一年,其主要原因是:2011年開始,保費收入首次按照新的會計準則統計,如果将保費收入還原到舊口徑下,其保費增速超過10%。結合國内經濟環境也可以看出,中國經濟總量的不斷增長,以及加入WTO以後,中國保險市場體系不斷完善,都在一定程度上推進了保險業的整體發展。
分險種看,人身險一直處于一枝獨秀的發展狀态。2016年1~9月,中國保險行業人身險原保費收入總額達到1.88萬億元,超過2015年全年,較2015年同期增長43.2%。同期,中國保險行業财産險原保費收入總額達到0.64萬億元,較2015年同期增長7.8%。
從數據可以看到,财産險業務增速保持穩定,人身險業務高速增長。人身險高速增長的原因主要有兩點,一是随着中國經濟高速發展,人們可支配資金不斷增加;加之随着保險知識不斷普及,居民的風險意識提高,越來越重視在風險和保障等方面的投資,通過購買保險,人們可以确保在生活水平提高的同時有效降低風險,二是近年來中國保險業發展迅速,尤其是和人們生活密切相關的人身險的險種越來越豐富,以及政策對保險業的大力支持,人們在購買保險的同時也是進行投資,一舉兩得,目前保險已逐漸成為居民投資的新渠道。
從人身險各細分險種的原保費收入來看:壽險占比最高,達78.65%,其次是健康險,占比達18.25%,人身意外傷害險占比最低,為3.1%。可以看出,随着社會、經濟不斷發展,受空氣、環境等方面的影響,人們逐漸意識到對健康等方面提前投資的重要性,以防患于未然。
分省市發展現狀
2016年1~9月,中國保險業保費收入前十位省市的保費收入總計達到1.49萬億元,占全國總量的59.24%,其中廣東省的保費收入居全國首位,江蘇、山東緊随其後。
分析廣東、江蘇、山東保費能進入前三甲的原因來看,是因為其三省主要是中國經濟和人口大省,其中廣東省人口數量在2014年已達到1.07億,江蘇省和山東省同期分别為7960萬和9789萬;GDP方面:2015年三省GDP居全國前三,廣東省和江蘇省GDP均超過7萬億元,且三省人均GDP居全國前列。細分險種中,廣東省壽險規模居首位,江蘇省财險和健康險規模居首位。
從上述數據可以看出,在2006年到2016年9月的11次分省市保險收入按年統計中,廣東、江蘇和山東等九省市位列前十共計11次,湖北位列前10共計八次,遼甯位列前十共計三次,意味着中國保險業在保持快速發展的同時,分省市保險市場發展速度相對比較穩定。
總的來看,在過去的10年裡,随着社會經濟水平的不斷提高,中國人口的變化對經濟的高速發展做出了重大貢獻,這也在收入水平升高上得到了體現,而較高的收入水平提高了人們對經濟安全的需求、從低收入水平轉向中低收入水平的消費者對保險的需求。而另一方面不容忽視的是,中國正經曆着從高出生率高死亡率到低出生率低死亡率的人口轉型,人口開始加速老齡化。人口老齡化會給個人、政府、企業和家庭帶來沉重的負擔——這卻給保險行業提供了發展環境以及新的機會。
各大險企發展現狀
從中資和外資險企市場份額來看,盡管近年來監管層對外資政策不斷放寬,以給予外資險企發展空間,但其整體發展狀況仍大幅遜色于中資險企。
人身險方面,2016年1~9月,中資險企人身險保費收入共計1.72萬億元,同比增長43.09%,占整體人身險保費收入比例為93.97%。同期,外資險企人身險保費收入共計1105.48億元,同比增長51.30%,占比為6.03%。
财險方面,2016年1~9月,中資險企保費收入共計6686.78億元,同比增長8.98%,占整體财險保費比例為97.98%。同期,外資險企保費收入共計138.06億元,同比增長8.74%,占比為2.02%。
公開數據顯示,2004年到2016年9月,外資險企從12家增至22家,中資險企從16家增至58家,險企市場主體不斷增加競争加劇,特别是中資公司成長迅速。從外資險企的資質來看,進入中國的品牌多數是曆史悠久、在國際上享有盛名的公司,但經過多年的發展為何與中資險企仍存在較大的差距?可能大部分還是公司的内生原因,因為不夠了解中國國情、股權變動、監管環境的變化等,這都是在華經營的外資險企市場份額拓展較慢的原因。
保險業已成為各行業和社會發展的“穩定器”
近年來,随着中國經濟快速發展,保險業為各行各業提供風險保障,已成為各行業和社會發展的“穩定器”。
在2015年全球保險市場增量當中,中國保險市場貢獻度超過30%,當前中國保險業在世界保險市場排名第三,僅次于美國和日本。預計2016年中國保險行業資産總額将達到15.24萬億元,保險管理資産規模将超17萬億元。2016年底中國保險業有望超過日本,居世界第二位。
從業務規模來看,保險業實現原保費收入逐年持續增加的同時,保險資管也取得了與銀行、信托和基金等同樣重要的市場地位,保險業發展規模不斷創新高顯示中國保險市場的需求巨大。從政策支持來看,為充分發揮保險對其他行業的支持作用,近年就有包括《關于加快發展現代保險服務業的若幹意見》和被稱為“保險行業開元年”的2015年裡推出的一系列政策,這些為保險業發展迎來了更系統、更完備的政策支持體系。
從市場服務來看,險企通過不斷為市場提供創新型保險産品,提升并優化業務流程等,不斷加深社會對保險的理解,喚醒社會的保險需求,促進保險更有效地融入和服務社會經濟的各個層面。随着國民保險意識提升和政策的鼎力支持,保險業将充分發揮自身的專業優勢,促進經濟轉型,保障改善民生,更好地服務國家社會經濟發展。