新基金募資規模創今年月度新高
據湯森路透數據顯示，2014年5月我國境内成立2隻新基金，這一水平僅好于成立1隻新基金的2月，但這2隻基金共獲得新增可投資本16億美元，達到今年前5個月的月度最高峰。
5月新成立的基金中，PE機構雲峰基金募得11億美元，完成了“雲峰2号基金”的創建。該基金将采取平衡投資策略，其成立乃建立在中國科技行業内并購交易競争日益激烈的基礎之上。湯森路透數據顯示，2014年迄今已宣布的并購交易總額同比勁增118%，達到189億美元。雲鋒基金成立于2010年1月，是中國唯一由成功創業者、企業家和行業領袖共同發起創立的私募基金。創始人除馬雲外，還包括聚衆傳媒創始人虞鋒、巨人網絡董事長兼CEO史玉柱、新奧集團董事長王玉鎖、銀泰投資董事長沈國軍、五星電器創始人汪建國及中國最大的飼料生産企業新希望集團董事長劉永好等各行業知名人物。
另一隻新基金是聯想控股旗下的君聯資本募資5億美元成立的第六期美元基金，投資者包括得克薩斯縣區退休系統（TCDRS）等現有投資者，該基金的投資方向為早期。至此，君聯資本共管理六期美元基金、兩期人民币基金，資金規模合計逾160億元人民币，重點投資于運作主體在中國及市場與中國相關的創新、成長型企業。
機構投資熱捧軟件行業
據湯森路透數據顯示，2014年5月中國境内VC/PE市場共發生投資案例25起，環比增加4起。本月最熱門的投資領域是軟件行業，共有投資10起；熱門程度排在第二位的是電商及電商技術行業，共有投資3起；投資于生命科技與互聯網内容領域的各有3起；投資于網絡服務、消費品和化工科技分别有1起。
5月參與投資的機構和基金數量分别為41家和44隻，多于4月的34家和36隻，顯示機構投資的活躍度有所增加。5月共有17起投資披露了金額，總投資額為4.46億美元，環比增長40%。投資額位居第一位的案例是湖南博雲新材料股份有限公司以非公開發行股票的方式募資人民币6.285億元，投資方為湖南湘投高科技創業投資有限公司等三家機構。排在第二位的是國内快造型行業領導品牌千千氏獲得九鼎投資與JDOlympusLimited聯合注資1億美元。據公開資料顯示，JDOlympusLimited的投資人均為境外投資者，其中包括新加坡淡馬錫集團、德國寶馬家族基金、德國奔馳戰略基金、安聯保險、合衆集團等多家機構投資者。
IPO、并購退出造就“紅五月”
據私募通統計，2014年5月共有4家獲得VC/PE機構支持的互聯網相關企業在海外上市。獵豹移動、途牛旅遊網、聚美優品、京東商城實現的4起IPO共促成24筆退出，其中，聚美優品的上市成就了真格基金獲得1386倍回報的“神話”。而紅杉資本中國基金是另一大赢家，它于2011年上半年陸續投資了途牛旅遊網、聚美優品和京東商城，如今迎來了豐收的時節。京東商城的IPO造就了最多的退出案例，有今日資本、雄牛資本、紅杉、老虎基金、安省教師退休金計劃等10家VC/PE機構因而獲得退出。
5月中國境内PE并購退出同樣活躍，據湯森路透數據顯示，退出案例有22起，總交易金額達47.5億美元，環比分别增加18.2%和72.1%。值得一提的是，5月高科技領域的并購規模達23.3億美元，在當月的并購退出總規模中幾乎占據半壁江山，達到49.05%。從行業分布來看，2014年1～5月完成的并購交易中，高科技、房地産和工業領域的交易金額占據了全部交易的前三位，占比分别為40.1%、23.5%和21.4%。