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麥肯錫發布2017 年時尚業展望報告

時間:2024-10-28 10:22:22

樂觀估計2017年全球時尚産業會迎來輕微複蘇,增長率大約在2.5%-3%。

2016年,整個時尚産業預計将實現2.4萬億美元的市場總額。

還有不到一個月就要結束動蕩而戲劇化的2016年,咨詢公司麥肯錫和英國媒體時裝商業評論BusinessofFashion最近聯合發布了一份報告TheStateofFashion2017。

這份92頁的報告訪問了全球1600個時尚品牌的CEO,統計了時尚行業各大具有價值的銷售數據,同時公布了麥肯錫全球時尚指數(McKinseyGlobalFashionIndex),用了大量的筆墨從宏觀到微觀總結了2016年時尚業特點,并預測了2017年發展前景。

2016年時尚行業總結

歐洲接連不斷的恐怖襲擊、英國公投決議退出歐盟、特朗普當選美國總統引發的遊行,以及就在最近,意大利總理倫齊因修憲公投失敗而宣布辭職,這些直接或間接打擊着時尚行業的事件在過去一年密集地發生,BoF-麥肯錫也因此把2016年稱為“史上最難的一年之一”。

在BoF-麥肯錫對1600名時尚從業者的調查裡,有67%的受訪者都認為在過去12個月,時尚行業的行情變得更糟糕,而認為變更好的比例則隻有19%。

1宏觀政治經濟不确定性

麥肯錫采訪了全球1600個品牌的CEO,他們都在擔心的幾個問題分别是:恐怖主義襲擊、中國經濟增長放緩、歐共體的變化。除了恐怖主義襲擊會影響到一些地區的旅遊消費之外,同時也可能促進了跨境電商的交易。根據麥肯錫的預測,到2020年,有大約9.4億網購消費者将花費1萬億美元在跨境電商消費上。

2中國經濟放緩

自從2008年全球經濟危機之後,其他國家的消費能力不夠強,而中國人卻一直在買買買。但根據今年4月國家統計局的數據,中國一季度GDP增長6.7%,而2015年這個數字是7.0%,2010年時這個數字為10%。中國經濟的放緩讓時尚公司們很擔心中國市場的消費能力變弱。另外值得一提的是,麥肯錫也研究了中國消費者迅速變化中的消費習慣:第一,中國消費者在花錢買東西這件事上變得越來越挑剔;第二,他們願意花更多的錢在生活方式産品的服務和體驗上。

3打折文化興起

現在的消費者不僅要求個性定制化的産品和服務,他們還期望着打折消費。北美市場是一個典型的商品折扣市場。到目前為止,2016年在北美市場所有渠道的成衣銷售有75%都是折扣銷售。一些傳統的零售商嘗到了甜頭也開始做奧特萊斯折扣店,折扣商店等。同樣在英國、德國和歐洲的其他國家也有類似情況。在中國奧特萊斯的折扣店形式正在蓬勃發展,到2020年将會翻倍。

不過,打折策略可能在短期内帶來效果,但從長遠看将會損傷品牌價值,也不利于時尚品牌的發展。

4消費者習慣在變化

消費者的生活方式在繼續演變,2016年主要表現為4種形式:

1)由于消費者追逐休閑文化,運動休閑裝品類增長迅猛。這一品類的發展在近幾屆環球資源時尚産品展上可見一斑。

2)從時裝品類看,性别意識在逐漸模糊。比如,Zara在今年3月推出了無性别系列,而百貨商店Selfridges在7月也開放了TheDesignerStudio全新概念零售空間,所有的單品既不按品牌做劃分,也不分男女裝做陳列。

3)大碼時裝受到了重視。市場上陸續出現了專門的大碼時裝品牌,而不僅隻是一些品牌增加了大碼品類。

4)穆斯林世界的時尚需求,特别是中東和南亞的消費者需求受到了重視。比如,Uniqlo和Dolce&Gabbana為此都專門做了産品。

5數字化升級

消費者能夠找到促銷信息和打折産品是仰仗了新技術,他們也習慣了在線上購買。除了“電商渠道越來越重要”這個話題外,VR技術在時尚産業裡的應用也算是一種數字化升級。雖然,時尚公司使用VR時往往有些青澀——比如Dior和TommyHilfiger的店裡都用了VR技術來重現它們在時裝周走秀的場景。

6創造力危機

時尚業的生産周期在發生變化,比如即買即賣模式的出現,有些品牌每年會發布6個系列的作品。這并不僅限于奢侈品市場,大衆消費品市場同樣為此。快時尚公司也在調整他們的節奏來适應更短的時尚周期。另一個變化是,設計師不能一意孤行地向市場推出産品,需要更多聽從零售團隊的反饋來決定設計的方向。

奢侈品牌的一系列措施可以分為“開源”和“節流”兩大類。新的生産和銷售系統正試圖被建立起來——“即秀即賣”成為2016年時尚公司挂在嘴邊的熱門詞,而順應顧客購買習慣的變化,開辟電子商務也是BoF-麥肯錫調查中最多時尚行業受訪者提到“機遇”所在。

而節流也不能避免。從2014年到2016年,壓低生産鍊條上采購成本已經不足以解決成本問題。終于一波波更狠的手段還是到來了,2016年,越來越多的時尚公司開始重新組織架構、裁員和關店。

7輕奢和運動産品最好賣

BoF-麥肯錫報告指出,在這個單價跨度極其廣的行業裡,不同價位的表現有明顯的差異,其中奢侈品牌和中檔品牌規模增長最為緩慢,前者的增長隻有0.5%1%,而後者的增長在1.5%-2%之間。而增長相對出色的是輕奢品牌,BoF-麥肯錫統計2016年這些品牌的規模增長率會在3%-3.5%之間。

如果按照用途來分類時尚産品,那麼根據BoF-麥肯錫的統計,增長最為矚目的是運動産品,規模增長為8%-8.5%;而最糟糕的則是衣服和鞋履,增長率都分别隻有1%-1.5%。時裝界的運動風已經持續了好幾年了,目前看仍然沒有退熱的迹象。

2017年時尚行業重點

1“不确定的局面将會是一種新常态”

在2017年的預測裡,麥肯錫的這份報告還是把宏觀政治經濟環境放在了第一點來闡釋。并且,這一點内容和2016年的分析相似,也提到了恐怖主義、英國退歐等政治事件,但提出的一個新觀點是:“這種動蕩的局面對于時尚産業來說将會是一個新常态”。

2中國市場的消費能力在複蘇

麥肯錫訪問的時尚公司CEO們都認為,中國市場的消費減弱是暫時的——因為這裡有不斷增加的中産階級群體,不斷增長的手機端消費。麥肯錫認為,2015年—2025年,中國的中上層階級人數将占到全球的28%,而美國隻會占到其中3%。

32016年的總結裡,沒有出現的“城市化”因素來了

城市化是一個趨勢。在新興市場中,一批新興快速增長的城市正在變得富有,為消費者提供購物中心,使其首次成為時尚發展的中心。比如,在過去30年,有4億中國人移居到城市,他們為時尚公司的發展提供了新機會。

4難以預測的精明消費者

2017年,消費者的需求和消費習慣會變得越來越複雜,也越來越受到科技的影響,變得史無前例地難以預測。他們變得更精明,相互之間的聯系也更深入,要求也更多。

這也促使零售商更多去思考應該如何建造未來的實體店,如何創造消費者體驗,如何利用全渠道來創造消費者體驗等等。品牌需要有全球化的視野,搞懂消費者想要什麼,喜歡什麼,不喜歡什麼,喜歡去哪裡購物,怎麼購物等等。時尚公司還需要做的是,如何切分信息,以抓住細分市場。以賣水桶包而著名的MansurGavriel就是一個很好的例子。

5年輕人的生意是很重要,但也要關注老一代的消費者

有兩個消費者群體很重要,一個是總在說的千禧一代,另一個就是發達國家的退休老年群體。未來15年,這個老年群體的人數将會增加三分之一,從1.64億人增加到2.22億人。到2025年,全球60歲以上的人口将占發達國家總人口的30%,占到發展中國家人口的13%。這些都将會轉化為城市裡的消費力。

另一個重要問題是,時尚公司不應該隻關注到這兩個群體的年齡,而是他們的價值觀。

6健康的确是紅利,但時尚品牌現在做的事還浮于表面

消費者現在越來越重視健身了,這種新的生活方式也給時尚行業一些新的商機,它們相繼發布了自己的運動休閑生産線。不僅如此,它們也在想盡辦法吸引消費者的注意力,比如Nike的runningclubs,Reebok做了CrossFit健身房等。

不過,麥肯錫的這份報告認為,時尚品牌現在想要和消費者聯系在一起的健身方面的創意是很孤立的,也隻浮于表面。有些品牌專注在講故事,有些品牌是在用有機面料做設計。

總之,2017年會複蘇,但幅度很小。盡管國際政治局勢仍然不明朗,但麥肯錫謹慎樂觀估計2017年全球時尚産業會迎來輕微複蘇,增長率大約在2.5%-3%。報告中的受訪者對前景的估計也是喜憂參半——有40%的人認為情況會好轉,有37%的認為情況會更糟,兩者勢均力敵。而裁員和關店可能還會繼續,因為有66%的時尚公司受訪管理層認為,他們會采用成本優化的方法來改善公司業績表現。


   

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