中美貿易摩擦對汽車産業的影響分析
7月12日，在中國汽車技術研究中心主辦的“2018重點汽車出口市場政策法規宣講會”上，中汽中心政研中心産政室國際化戰略和政策研究部項目主管馬勝分析了中美貿易摩擦對汽車産業的影響。
一，中美貿易摩擦将對全球汽車産業格局産生深遠影響。
首先，貿易摩擦不利于中美及全球汽車貿易增長，将改變相關汽車和零部件産品的産業鍊、供應鍊和價值鍊，導緻全球汽車産業格局和生态體系發生重大調整。
其次，美國征稅清單主要針對汽車、新材料、工業機械、機器人、信息技術等“中國制造2025”所列産品，短期來看，将阻礙中國對先進技術和産品的引進，增加企業生産成本。（見表1）
但是，這是一把雙刃劍，長期來看，将倒逼中國進一步深化改革開放，加速放開外資股比，推進“一帶一路”和自貿區建設，優化貿易投資環境，鼓勵企業研發創新，突破關鍵核心技術，促進汽車産業轉型升級，提升産品國際競争力。
二，中國加征關稅将使中國進口汽車市場競争格局面臨調整。
首先，美國産汽車或将因為高額關稅而退出中國市場，對特斯拉和林肯等尚未國産的美系品牌沖擊最大，市場份額可能會被歐系和日系等進口車型取代，從美國工廠進口的奔馳、寶馬等德系和日系品牌也将受到較大影響。
其次，平行進口汽車面臨較大挑戰，目前中國40%的平行進口車來自美國，關稅上調等貿易措施将導緻進口來源國不得不轉向美國以外的國家。
第三，合資品牌有望擴大市場份額，關稅上調可能導緻美國産進口車型供應減少，有利于推動進口車型本地化生産，為合資汽車品牌提供發展機遇。（見表2）
三，美國加征關稅将對中國汽車零部件出口造成較大沖擊。
首先，在整車層面，中國對美國整車出口規模較小，僅占6%，以上汽通用、吉利沃爾沃等合資品牌乘用車為主。短期來看，對中國品牌影響較小，合資品牌将減少出口。長期來看，此前已有進軍美國市場計劃的廣汽、長城、蔚來汽車等車企将不得不重新評估和調整進軍美國市場的戰略規劃。
中美貿易摩擦事件時間軸
美國挑釁
3月22日
美國總統特朗普簽署備忘錄，計劃對約600億美元的中國進口商品征收25%的關稅。
中國反制
3月23日
中國商務部拟對自美國進口的部分産品加征關稅，涉及美對華約30億美元出口。
美國挑釁
4月4日
美國政府依據301調查單方認定結果，宣布對原産于中國的1300餘種進口商品加征25%的關稅，涉及中國對美國500億美元出口。
中國反制
4月4日
中國決定對原産于美國的汽車等14類106項商品加征25%的關稅，涉及美國對中國500億美元出口。
美國挑釁
5月29日
美國宣布将對500億美元中國進口商品加征25%的關稅，主要針對“中國制造2025”産品。
中國反制
6月2日
中美經貿磋商第三輪談判在北京召開。中方表示，如果美方出台包括加征關稅在内的貿易制裁措施，雙方前幾輪談判達成的所有經貿成果将不會生效。
美國挑釁
6月16日
美國确定加征關稅的商品清單，将對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關稅，其中第一批約340億美元商品自7月6日起實施，第二批約160億美元商品待評估後确定。
中國反制
6月16日
中國決定對原産于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關稅，其中545項約340億美元商品自7月6日起實施加征關稅，對其餘商品加征關稅的實施時間另行公布。
美國挑釁
6月18日
特朗普宣布，在推出500億美元征稅清單基礎上，将對額外2000億美元中國商品加征10%的關稅，并威脅如果中國繼續反擊，美國将對額外2000億美元中國商品追加關稅。
中國反制
6月19日
中國商務部表示，若美方失去理性、出台清單，中方将不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力的反制。
美國挑釁
7月6日
美國于當地時間7月6日00:01（北京時間7月6日12:01）起對第一批清單上818個類别、價值340億美元的中國商品加征25%的關稅。
中國反制
7月6日
作為反擊，中國同時對同等規模的美國産品加征25%的進口關稅。
中國起訴
7月6日
中國在世貿組織就美國對華301調查項下正式實施的征稅措施追加起訴。
美國應對
7月6日
美國貿易代表辦公室（USTR）公布排除程序，允許美國利害相關方就第一批清單中的産品申請豁免。
中國反制
7月9日
中國商務部為緩解中美貿易摩擦影響有關政策考慮，将研究采取如下措施：①持續評估各類企業所受影響；②反制措施中增加的稅收收入，将主要用于緩解企業及員工受到的影響；③鼓勵企業調整進口結構，增加從其他國家和地區進口汽車、農産品等比重；④加快落實國務院6月15日發布的有關積極有效利用外資、推動經濟高質量發展若幹意見，強化企業合法權益保護，營造更好投資環境。
中國反制
7月9-10日
中國和德國20多項協議在柏林簽署，總金額達到300億美元，其中包括長城寶馬、華晨寶馬、戴姆勒清華等來自汽車業的十餘項協議簽署。随後，中歐峰會于7月16-17日在北京舉行，在中美貿易戰風險不斷擴大，單邊主義和貿易保護主義擡頭的全球背景下，中歐承諾将繼續捍衛全球貿易秩序、推動多邊主義、推動自由貿易發展；同時将在中歐投資協定上取得重要進展。
美國挑釁
7月11日
美國USTR發布對價值2000億美元的中國商品征收10%的進口關稅清單，征稅清單包括6031個稅目，拟征稅清單中增加的汽車産品包括輪胎、玻璃、發動機零部件、汽車照明及信号裝置、電子電器、車身附件及零部件等産品。
中國反制
7月11日
中國商務部表示，美方以加速升級的方式公布征稅清單，是完全不可接受的，中國政府将一如既往，不得不做出必要反制。同時呼籲國際社會共同努力，共同維護自由貿易規則和多邊貿易體制，共同反對貿易霸淩主義，并将立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。
其次，在零部件層面，美國是中國最大的零部件出口市場，占比25%，以輪胎、輪毂、電子電器等低附加值産品為主。由于征稅清單主要針對高新技術産品，短期内對中國汽車零部件企業影響較小，但随着貿易摩擦升級，美國有可能擴大征稅清單中涉及的汽車産品，未來對中國汽車零部件出口産生較大影響。
如何規避貿易風險？專家提出四點建議
同時，針對上述中美貿易摩擦對汽車産業造成的影響，馬勝還代表中汽中心提出了相關建議措施。
一，持續關注中美貿易摩擦最新舉措，積極調整進出口産品結構和市場布局，加強政策分析和風險評估，有效規避投資風險。
二，加強“一帶一路”和自貿區國家市場開拓，深入研究重點國家汽車市場及相關政策，利用“一帶一路”和自貿區優惠條件，提升汽車進出口貿易合作水平，最大限度地對沖中美貿易摩擦帶來的負面影響。
三，提高國際合作水平，規避貿易風險，通過加大研發投入、技術和人才引進等方式，進一步推進進口車型國産化，規避高額關稅。
四，立足本地化發展，提升海外發展能力，調整全球戰略布局，考慮在美或與美簽署自貿協定的地區投資建廠，實現産品本地化生産。
背景資料：中美汽車貿易概況
一，近年來，中美汽車貿易一直保持穩定增長态勢。美國是中國第一大汽車貿易夥伴國，2017年中美汽車貿易總額占所有國家汽車貿易總額的19%，但僅占中美所有貨物貿易總額的1%。近年來我國對美貿易順差正在逐步縮小，數據顯示，2017年汽車産品貿易順差為25.23億美元，同比下降24.1%。（見圖1）
二，美國是中國整車進口第二大來源國家。其中，SUV和轎車占整車進口主體地位，汽車零部件進口以傳動系統為主。數據表明，2017年美國整車進口占比為20%，排名第二（第一是日本），以寶馬、奔馳、林肯、福特、特斯拉等為代表的德、美、日系品牌較多。（見圖2）
三，美國是中國汽車零部件出口第一大市場。我國出口到美國的汽車零部件主要是輪胎、輪毂等行駛系統産品，低附加值産品較多，大部分供應售後市場。目前，我國整車出口規模較小，出口到美國的整車産品主要以上汽通用昂科威、沃爾沃S60和S90等合資品牌乘用車為主。（見圖3）