1.市場整體概況
與國外成熟的市場相比，中國紀錄片産業才剛剛起步，其年度總收入隻接近美國探索傳媒集團的14%。
按體量大小排列，中國紀錄片主要投資者依次是電視台（21.13億）、民營公司（7.27億）、新媒體機構（6.00億）和國家機構（不含電視台，5.13億）。電視台、民營公司和新媒體都有不同幅度的增長，其中新媒體漲幅最高，達到50%，新媒體機構的生産投入和收入首度超過國家機構。
電視台（含台屬企業）①依然是中國紀錄片最大的市場主體，仍占整個行業一半以上的市場體量。民營公司全年投入7.27億元，收入12.36億，分别增長12.4%和21.5%，新媒體已經晉升為第三大市場主體，2017年共投入大約6億元，占整個行業生産投入的15%，較2016年增長了4個百分點。國家機構②整體生産略有萎縮，2017年共投入約5.15億元，同比下降11.4%，生産投入的行業占比為13%，較2016年下降4個百分點。
2.電視台
2017年，電視行業頹态初現，電視廣告首次出現負增長，但紀錄片成為電視屏幕的一抹亮色，有人甚至提出“紀錄片拯救電視”的觀點。電視台2017年累計投入超過21億元，總收入超過32億元，都同比增長約14%。
專業紀錄頻道：投入和收視穩中有升。央視紀錄頻道、上海紀實頻道、北京紀實頻道和湖南金鷹紀實頻道的年生産總投入約為5.6億，較2016年增長11%。在廣告收入逐年降低的總趨勢下，各頻道在積極開拓新的發展路徑。
台屬企業：市場活力增強。雲集将來傳媒（上海）有限公司（以下簡稱雲集将來）和央視紀錄頻道都在市場化運作方面取得不俗成績。2017年，公司在保留制片部與創作部核心團隊的同時，新成立了産業拓展部，配合“紀實娛樂”項目開發；雲集将來進一步進行客戶資源的深度挖掘，為品牌在紀實類節目的整合營銷提供專業的解決方案，樹立節目IP互動營銷标杆。
省級衛星綜合頻道：更加認可紀錄片的傳播價值。2017年省級衛視更加主動地開發和傳播紀錄片，整體上加大了相關投入，不斷淡化紀實欄目，側重打造重點項目，節目漸趨系列化、精品化、特色化。部分衛視在團隊建設、節目制作方面已趨于成熟與穩定，但是市場化、産業化程度還相對較低，專業化的分工和營銷人才依然匮乏。
3.民營公司
近五年，民營公司生産投入逐年增長，每年增長量在0.7-1.2億之間，每年增幅在12.4%-24%之間。生産資金上，民營公司對電視台的依賴程度在降低，主要依賴政府和企業；播出端主要還是電視台，但新媒體的分量加重。從調研情況看，各公司的産能依然不足，滿足不了市場對紀實内容的生産需求。
體量較大的民營公司都從傳統制作機構向經營機構轉化，經營範圍并不限于電視台的委托制作項目，更注重自主品牌的開發，品牌意識增強，對紀實創意進行長久成系列的立體式開發。紀實IP是紀實品牌的升級，形成品牌節目矩陣，構建紀實IP，拓寬紀實産業的邊界，一個數倍于紀錄片産業規模的“紀實+”産業群漸見雛形，“紀實+娛樂”的節目形态和“紀實+電商”的盈利模式帶來新的風向。
4.國家機構
電視台之外的國家機構2017年的總投入為5.13億元，較前一年減少11.4%。國家機構往往有自己獨特的資源優勢，新影集團擁有龐大的制作力量和曆史資源庫；五洲傳播中心越來越趨于平台化，以整合資源、國際合作、立體傳播為特色；解放軍電視宣傳中心在軍事紀實題材開發、制作與運營方面具有絕對優勢，都在産業格局中具有舉足輕重的地位。但是這些機構都面臨着如何提升經濟效益和市場活力的問題，在強化特色的基礎上，将國家意志和百姓訴求、宣傳任務和市場運營成功結合，以跟随産業升級的步伐。
二、紀錄片産業發展現狀與趨勢
1.市場化
紀錄片産業作為文化産業的一個分支，具有與其他産業相同的共性，即注重社會效益與經濟效益的兼容。中國紀錄片市場主要有以下幾種類型：一是基于宣傳品屬性的定制市場，二是基于商品屬性的節目交易市場，三是基于工具化特性的衍生市場，四是基于制播分離的委托制作市場。前面三個是一級市場，最後一個是二級市場。
中國紀錄片自2010年啟動産業化進程以來，以定制市場為主，委托制作市場為輔，節目交易市場一直非常單薄，衍生市場正在逐漸發力。近期我們能看見一些很好的趨勢，就是各類市場都在尋求突破。
（1）定制市場
定制市場一直是大市，即基于主流意識形态和商業功能的宣教片主要依靠政府和企業投入，購買電視台和民營公司提供制作和播出服務。這類市場随着宏觀政治、經濟環境和紀錄片自身的社會影響力而波動，但是整體環境利好，市場波動性不大，整體體量呈現上升趨勢。
該市場2017年的突出特點表現在：集中湧現了一批十九大獻禮片；定制片在海外傳播也取得了突破（《如《習近平治國方略：中國這五年》）；此類市場仍然存在巨大的開發空間，已成為電視台填補廣告下滑的突圍手段，也是部分新媒體紀錄片平台的重要營收途徑。
（2）節目交易市場
節目交易市場一直是産業窪地。
從國際電視總公司的銷售業績看，無論是國内銷售還是國際銷售，2017年的總體量（發行集數、時長和銷售金額）都較2016年有所提升，國内銷售增幅在5-8%之間。但是紀錄片在所有電視節目中的占比依然很低，而且随着電視劇和綜藝節目的增長，紀錄片的占比反倒有所下降。紀錄片如何在新媒體領域變現一直是個難題，會員制付費觀看的方式正逐漸被網民接受，預計這也将是未來的市場增長點。2017年良友（北京）文化傳媒有限公司開始在愛奇藝嘗試按照點擊率分賬的合作方式，收益比新媒體版權銷售要好。
2017年節目交易市場的一個巨大增長點在院線紀錄片，單片票房首次破億，單片票房超過3000萬的作品一年共有三部，年産量增長51.7%，年度票房增長237%。紀錄電影市場從2014年開始提速，2017年終于爆出黑馬，預計未來還會有一定的市場增量，每年3到5億票房會成為常态。中國紀錄片産業亟待升級，其中一條重要途徑就是繁榮節目交易市場，隻有紀錄片的價值能夠在産品價格中得到體現，并讓收益反哺内容創造與制作，産業才能升級。
（3）衍生市場
紀錄片邊界在實踐領域不斷被打破和延展，“紀實娛樂”“紀錄片+”等概念流行開來，紀錄片在食品、旅遊、電商、娛樂、教育、博物館、公益等不同行業發揮重要作用。
在IP時代，紀錄片也可能本身不被當做商品出售，它隻是一個IP生長點，或者隻是一個營銷工具，很難用傳統的市場概念對其進行界定。紀錄片被拓展成為一個紀實工具，紀錄片工具化、平台化的趨勢越來越明顯，盈利模式也日趨多元，因此衍生出不可預測的市場空間。新技術也在創造新市場，紀錄片衍生品開發和線下其他合作越來越多。例如4K和VR技術的發展，給自然類、文物類節目帶來新的市場空間，或者結合文創開發線下展覽等。
（4）委托制作市場
委托制作市場是行業資源的二次分配，屬于内部二級市場，對産業規模拉動有限，利潤空間也相對有限。
此類市場主體主要是央視和民營公司，前者負責投資和傳播，後者負責生産。
前兩年委托制作市場一度出現萎縮局面，2017年又重新回暖，央視紀錄頻道和其它頻道的委制内容都出現增長。這類市場是中輕體量民營公司的發展支柱［如億像東方(北京)國際文化傳播有限公司、北京麥子文化傳播有限公司］，大公司往往當做均衡生産的一種配置品（如北京三多堂傳媒股份有限公司、大陸橋文化傳媒集團），委托制作市場對産品一級市場依賴程度比較高。以上市場形态并不是彼此孤立的，而是互相融合的，其構建起一個立體化的市場格局。2017年廣受關注的《了不起的匠人》《了不起的村落》就是一個各類市場成功融合的案例。
2.工業化
産業化的本質是工業化。它意味着專業化的生産、不同于傳統手工作坊的分工協作，有規模化、标準化的生産才能算是産業。
中國紀錄片産業有獨特的生成機制和内涵，它和其他文化産業類型（如電影産業）既有共性，也有很大差異，必須放在自身發展邏輯和價值評價體系中加以考察。中國紀錄片的發展始終交織着政治、經濟、文化、技術等多重合力，不同時期又有各自的主導邏輯，在發展軌道上不斷疊加新的驅動力，據此我們可将中共領導下的紀錄片發展曆程分成四個階段：政治絕對主導階段（1938-1976）、審美驅動力疊加階段（1977-1998）、市場驅動力疊加階段（1999-2009）、産業驅動力疊加階段（2010—今）。
中國紀錄片産業化進程開啟于2010年底，标志性事件是兩個：《關于加快紀錄片産業發展的若幹意見》出台，中央電視台紀錄頻道開播。它們使紀錄片産業發展具有了兩個必備的前提條件，即政府支持和行業内的分工協作。中國紀錄片産業的核心推動力一是政策，二是電視台制播分離。央視紀錄頻道作為一個背負國家使命的專業紀實頻道，從開播之初就将很大一部分生産職能從電視台剝離出去，具有史無前例的改革力度。
經過近十年的發展，中國紀錄片産業鍊已經形成，涉及紀錄片創意、制作、市場推廣、播放全流程，形成了多種産業主體分工明确、協作互補的産業格局。制作過程的内部分工也越來越精細，調研環節越來越被重視，專業校色成為基本流程，聲音制作是較早實現專業分工的工種，出現一批像北京沐肆洲文化發展有限公司、北京吾愛吾樂文化傳播有限公司、北京響鼓音樂文化傳播有限公司、凡夫聲舍影視制作(北京)有限公司等提供紀錄片聲音設計與制作服務的公司。新技術（如航拍技術進步和航拍成本的降低）也在助力紀錄片工業化。2017年《創新中國》開始使用人工智能模拟已故聲音藝術家李易的聲音為紀錄片配音，引發配音職業未來是否會被人工智能取代的讨論。不可否認，與故事片、電視劇相比，目前中國紀錄片的工業化程度依然較低。産品生産标準含混，甚至沒有标準。這種現象既影響擴大生産規模，也影響節目品質、市場銷售和傳播效果。
中國紀錄片經過近十年的産業化進程，“跑馬圈地”基本完成，提升市場占有率的規模化成本越來越大，中國紀錄片産業鍊的各個環節尚未有效的對接和運轉，産業化進程僅僅是個開始，未來還有巨大的發展空間，而産業價值鍊的開發與拓展，尤其是對于紀錄片行業标準的建立，是未來研究的重點，也是另一個新的起點。
3.産業服務
中國紀錄片産業相對蓬勃的一面，還體現在産業服務方面已經擁有了一批具有産業服務屬性的平台、文化空間、節展和行業協會等，如紀錄中國、東山紀錄片小鎮、四川電視節、廣州國際紀錄片節、首都紀錄片發展協會等。借助這些平台和資源，不同産業主體之間實現資源整合與優化配置，分層互補、聯合共享已經成為不同産業主體的共識。
（1）方案預售與提案會
作為國内首個引進方案預售國際模式的節展，廣州紀錄片節已成功促成120多個國内外紀錄片方案獲得投融資及播映機會，其中包括《歸途列車》《千錘百煉》《我的詩篇》等知名紀錄片。2016年，廣州國際紀錄片節創立“中國故事”國際提案大會；《中國梵高》2014年在廣州國際紀錄片節方案預售環節拿到國際投資，并實現國際預售，成片後入圍2016年阿姆斯特丹國際紀錄片電影節，并在荷蘭部分院線公映。
從2016年開始設立的東山提案會，雖然是這類活動中較為年輕的一個，但其定位于“新鮮”，重視跨界，注重給紀錄片行業提供新元素，特點鮮明，也頗有成效。根據組織者的回訪進行不完全統計，截止2018年2月底，《爺爺天團》《江橋夢》《随波逐流》《零零後》等4部作品借助提案會成功融資。這些提案人都紛紛表示，希望帶新的項目繼續參加東山提案會。CCDF-8第八屆華人紀錄片提案大會（CNEXChineseDocForum）2017年邁入第八個年頭。CNEX（華人新世代）相對更看重紀錄片的文化價值，關注華人社會文化的轉變，尋找普世議題、觀察紀錄片說故事方式的演變，并舉辦工作坊及講座，幫助創作者銜接世界市場。
（2）傳播推廣
與故事片、電視劇和綜藝節目相比，紀錄片是相對小衆的類型。紀錄片的傳播渠道雖然很多，但是如何有效到達受衆跟前、實現有效傳播，依然是一項艱巨任務和長遠工程。
紀錄中國理事會2017年繼續秉承“幫助紀錄片從業者在全球範圍内獲得資源，探索紀錄片可持續化發展之路”的理念，開通《紀錄中國》欄目，開展第二屆“中國最具影響力十大紀錄片”評選活動，并打造全球首個“一帶一路”全媒體短視頻平台。從推廣方式看，名人拉動效應依然是不錯的策略。《二十二》票房的成功離不開衆多知名電影公司的義務推廣；2017年北京國際電影節紀錄單元因為雅克·貝漢的出席而比之前更受關注。
（3）專業化、國際化人才培養
中國紀錄片人才荒的問題依然沒有緩解，甚至有加劇趨勢。究其原因，一方面是新生力量供應不足，不同機構之間人才競争、人才流動加劇；另一方面則是缺少專業化、國際化人才，當前的人才隊伍難以滿足日益增長的國際傳播需求。這一問題的解決，既需要宏觀層面整體改善人才成長環境，也需要微觀操作層面實施各類人才成長計劃，五洲傳播中心、CNEX、北京師範大學等機構在這方面做出了許多努力。
此文為中國紀錄片發展研究報告課題組成果，北京師範大學交叉學科課題“國際語境下中國紀錄片品牌建設”成果
注釋：
①統計範疇含台屬企業。
②包括五洲傳播中心、新影集團、中國農業電影電視中心、國家大劇院、軍隊電視宣傳機構、華風影視和各電影制片廠等。
（作者任伯傑單位：首都經濟貿易大學文化與傳播學院；樊啟鵬單位：北京師範大學藝術與傳媒學院/責編：丁磊）