23年前，他成為波士頓咨詢公司最早期的中國員工之一，随後闖蕩紐約華爾街，就職高盛；16年前，他回國來到中金公司，将西方的專業主義接上中國國企的地氣，3次獲得境内外最佳IPO獎項；5年前，他創立了自己的精品投行，并獲得“最佳并購交易師”稱号。
很自豪自己是戚繼光旁系後代的戚克栴，有着與“戚家軍”一樣敢打敢拼敢赢的那股狠勁兒。在中金的11年裡，他一步步從基層做到最高層的董事總經理，所負責的項目創下了數項紀錄。在觸摸到行業的“天花闆”後，他在2013年毅然激流勇退，自立門戶，創立望華資本。
“我們這兩年終于迎來了爆發期。我對望華資本的期望很高，希望做中國頂級的并購顧問與價值投資管理的精品投行百年老店。”談起望華資本的未來，戚克栴毫不掩飾自己的野心。
“學霸”長着一個“數學腦子”
戚克栴出生在青島。他的名字裡有個生僻字“栴”，念zhān，意指檀木，剛正而雅麗。采訪在他北京CBD華貿大廈30層辦公室進行，話題就是從他的名字開始。
戚克栴告訴記者，他的名字是祖父取的，“克”是輩分，據《戚氏族譜》記載，他是戚繼光的旁系後代。他的太祖父是個秀才，也是私塾老師，祖父雖然是生意人，估計也受到了私塾培養體系影響，所以給他取了“栴”這個生僻字。
也許是因為出身書香門第，戚克栴一路走來，都是“學霸”級的“選手”。他上的高中——青島二中是當地最好的學校，一路擔任班長，初二在《中學生文苑》上發表作文，高中在全國數學聯賽中獲得山東省二等獎，沒經過高考，直接保送天津大學……
戚克栴在天津大學就讀的是技術經濟與系統工程系。用戚克栴自己的話說，他骨子裡是一個長着“數學腦子”的理科生，從小對數學特别敏感，“公司手下給我的EXCEL表，我一眼就能挑出錯來”。
大學畢業時，戚克栴被複旦大學錄取去讀研。“天大是很好的工科大學，推崇實事求是的文化。複旦是中國頂尖的綜合性大學，則有虛無缥缈的成分，高屋建瓴。我在兩個大學學到了兩種不同的文化。”戚克栴說。
1994年，在複旦讀研二時，戚克栴又遇到了一個重要的人生轉折點：他經面試，獲得該屆唯一的一個赴南大中美中心（南京大學-約翰斯·霍普金斯大學中美文化研究中心）交流一年的機會。在此期間，他對西方經濟學的理解、英文的口語表達和跨文化認識突飛猛進，也為他後來能去美國哥倫比亞大學商學院修讀MBA奠定了基礎。
“我的求學經曆比較順利，讀了很多學校，母校比别人多。”戚克栴笑着說。
在BCG學會看一家企業的本質
在南大中美中心學習一年之後，戚克栴回到複旦大學讀研三。研三是實習期，戚克栴邂逅了全球最有影響的咨詢公司之一——波士頓咨詢（BCG）。
波士頓咨詢進入中國後，第一個辦公室就設在上海，1993年正式開業。1995年去波士頓咨詢上班時，整個公司隻有10多個人，戚克栴成了這裡最早的、為數不多的一批中國員工。
“BCG對我的影響非常大。因為當時波士頓的定義也是個精品的咨詢公司，有一套20年來總結的體系，我們接的每一個項目，都必須從各個角度去了解企業業務的本質，策劃公司戰略。後來我做金融，發現金融往往就是企業融資的一個方面，做金融如果對企業的業務不了解，是非常容易走偏的。”戚克栴認為，“我為什麼對很多企業的董事長有影響力？就因為在最好的公司做過咨詢，能幫助他們在戰略上把握企業的方向，而這是其他銀行家所沒有的。”
在波士頓咨詢期間，有一件事戚克栴至今非常得意。當時，他們接了一家美國碳酸飲料公司的項目，到國内企業去做調研。“初生牛犢不怕虎”的戚克栴跑到貴州遵義，成功訪問了茅台酒教父、時任董事長季克良。當時，季克良已經在行業内如日中天，偏偏戚克栴出于保密需要，還不能告訴對方自己代表的到底是哪家公司，隻能讓對方去猜“代表美國一家著名碳酸飲料公司”究竟是哪一家。這麼沒“誠意”，事情居然還辦成了，戚克栴覺得“可能老頭的兒子當時在美國，看見我特别有親切感”。
戚克栴開玩笑說，跟季克良這樣的行業大佬聊完之後，再去找其他人，明顯就容易多了。後來，他在波士頓咨詢的工作也做得順風順水，直至獲得公司獎學金去美國讀書。
高盛教會他：道德是金融的根基
在波士頓咨詢工作幾年之後，戚克栴得到了去哥倫比亞大學讀MBA的機會。不過，在上完學之後，戚克栴的心也變“野”了，他想在美國華爾街闖蕩一番。很快，他就拿到了高盛、JP摩根等好幾家公司的offer。最終，戚克栴選擇了高盛，成為當時炙手可熱的高盛總部電信媒體組唯一來自中國大陸的投資銀行家。
談到留在美國上班的初衷，戚克栴毫不掩飾：我和太太商量的，就是想賺幾年錢。到高盛上班之後，戚克栴拿到工資，先還清了波士頓咨詢的學費欠款。至今，他對波士頓咨詢依然心懷感激。
“不少人覺得美國人很懶，那完全是一種誤解。”戚克栴說，他在高盛總部時，身邊的華爾街精英高大帥氣，通常畢業于美國名校，身體結實，天天健身，加起班來不要命。他在紐約也經常加班，有時連着幾天熬夜，每晚隻睡四五個小時，又起來上班。
作為華爾街最著名的投行，有100多年曆史的高盛更重視團隊文化，淡化個人英雄主義色彩。這也是高盛與其他投行最大的不同。戚克栴說，投行是以人為基礎，拿一個單做一個IPO，掙3000萬還是4000萬美元，個人因素非常重要。但是，高盛要求員工不講究個性，鼓勵你的第一句話總是說“我們……”，團隊擅長“打群架”。
戚克栴開玩笑說，他現在的望華資本也是這樣，适合“打群架”做項目。
高盛還有一個文化對戚克栴影響很大，那就是“守法、敬業”。戚克栴說，不管是高盛還是BCG，它們對于員工的道德規範都非常嚴。它的邏輯就是說你請别人吃飯，這裡面就有隐含着“交換”的可能，這對中國人是很難理解的。
戚克栴回憶，高盛對雇員給客戶送禮有嚴苛的限制，規定一年送給一個客戶的禮物，不能超過100美元。
“我去哥大上學時，那麼貴的學費，上課頭一天就隻講道德。因此，我對守法很看重。”戚克栴說。
在中金學會服務國企
在高盛總部待了一年之後，戚克栴被調到了香港，因為當初錄取戚克栴的是高盛香港公司。戚克栴至今很感慨這段“總部經曆”：“隻有在一家公司的總部工作過，你才能真正了解它的文化。”
在高盛香港上班，雖然工作還算順利，但是他突然覺得自己像一個“假洋鬼子”。戚克栴的名字不是一個有傳播力的名字，同事喊他KevinQi。他的客戶主要在内地，他總覺得人家看他就像看一個“外人”。
戚克栴回憶起當時讓他特别觸動的一件事：一天跟客戶開會談完業務後，他身邊一個中國投行的人随口對客戶說，我明天路過你家孩子的學校，順帶把你孩子捎回家……這事讓他很震撼：“我從1994年到2001年，7年多的時間，基本都在外國體系裡。中國客戶覺得你不是真正的中國人。”他此時深刻地感到自己太過西化，需要重新回到中國體系之中去，不然，以後可能就永遠回不去了。
戚克栴加入的是中國國内第一家國際性投資銀行——中金公司，成為中金當時少數來自于外資銀行的員工。他持有香港執業牌照，做大型國企境外上市的生意。
在中金的11年多時間裡，戚克栴把自己中西結合的優勢發揮到極緻，将西方的專業主義接上中國國企的地氣，一步一步從基層做到最高層的董事總經理。
不過，剛到中金的時候，他沒少吃白眼。戚克栴到中金後，做的第一件事是讓寫審計跟評估的差别。這可把他愁着了：什麼叫評估？因為西方沒有評估這個概念了，國内國有資産有評估。幸虧當時的上司特别開明，理解他的處境，讓他把中國的公司法、證券法、首發管理辦法都打印出來，從頭開始學。“我直到現在都對國内法律法規條文特别熟悉，就得益于那時候的基本功訓練。付出總會有收獲！”
為了擺脫人們對他“從海外回來”的刻闆印象，有報道說，戚克栴當時放棄西裝，改穿夾克。他研究國企的文化，達到深入骨髓的地步，但“仍不解恨”，2010年還去中央黨校攻讀博士。
在中金，戚克栴先做了中國石化的許多并購項目，将多家原本的上市公司“下市”，幫中石化要約并購。在石化這個行業裡越做越熟的時候，戚克栴又開始不安分了，開始做“上市”。從2006年開始，他主導了中國建築、國家開發銀行、新華保險、中國五礦、遠東租賃等大型國有企業的IPO或改制重組項目。其中，2009-2012年，他所負責的3個項目中國建築、遠東租賃、新華保險先後獲得了境内外媒體評出的年度最佳IPO獎。
最讓戚克栴自豪的還是中國建築項目，這也是他到中金後主導的第一個IPO項目。“當時大家都覺得建築公司有些土，甚至不願意做，沒想到它後來成為公司到目前為止利潤最高的幾個項目之一。”做中國建築上市項目，戚克栴用了3年時間，這期間他長時間在中國建築的辦公樓裡辦公，甚至配了一間辦公室。中國建築在A股上市，本來想融資100億元，結果融了501.6億元。此次發行是2009年亞洲資本市場最大的IPO和全球第二大IPO，也是有史以來全球資本市場建築與房地産行業最大的IPO和最大的獨家主承銷IPO。
戚克栴自喻自己如同先人戚繼光一樣是一位“武将”。最頂峰的時候，中金公司近半的央企項目由戚克栴負責。一些客戶私下裡半開玩笑地說他是“中金投行的半壁江山”，而戚克栴覺得，“戚家軍”那也是嘉靖皇帝封的，還是得靠自己。
打造金融圈的“戚家軍”
“我本質上是一個不喜歡受别人管束的人，喜歡自己做決策。”戚克栴2013年正式從中金離職後，自主創業，成立了望華資本，緻力于成為中國頂級的并購顧問與投資管理“精品店”。
創業并沒有他想象的那麼順利。望華資本成立的頭年，他們一單業務也沒有。戚克栴坦言：“剛出來時，沒想到創業有這麼難。”
戚克栴總結說，以前做石油石化、基建施工、銀行保險等等，做國企幾乎是壟斷的。而現在的‘望華’定位是服務新經濟，即醫療健康、互聯網科技、清潔能源等，對這些行業都有一個熟悉的過程。
市場是殘酷的，幸好市場也是聰明的。很快，望華資本就接到了項目。2014年，他們獨立操盤，完成美年大健康對慈銘體檢10億元的首期現金入股，次年完成上海天億對慈銘26億元的合并，這是中國醫療服務行業迄今最大的并購之一。
2017年，“望華”作為獨家财務顧問，又宣告完成北京迪信通總計1.58億股的股份出售交易，轉讓價格超過二級市場價格40%。2017年，戚克栴還獲得了中國并購公會頒發的“最佳并購交易師”（BestDealMaker）獎項。“望華”還在2015年完成對美年健康上市前的投資。戚克栴笑着說：“雖然最近股價跌了不少，但還是翻了好幾倍。”
之所以能做成那麼多的項目，戚克栴拿“田忌賽馬”來做玩笑式的比喻：這些項目對一些大機構來說還是小項目，他們不可能讓最牛的人過來。最牛的人要去做郵儲銀行IPO這樣的大項目，而我們拿“上等馬對中等馬”，必勝無疑。
在戚克栴對公司的定位中，始終離不開“專業”二字。“我們遵循商業的邏輯，完全是通過我們的專業服務、通過我們的專業水平，給客戶貢獻價值，然後獲得我們應得的回報。而客戶永遠是最大的赢家，這就是我們的客戶keepcomingback（不斷回來）的理由，也是我們越做越好的根本原因。”目前望華資本集團主要有兩個業務分支，一是傳統的投資銀行業務，協助企業做并購；二是價值投資業務，為個人高端淨值客戶提供投資管理服務。
望華資本之前一直保持十幾個人的規模，隊伍精簡、穩定，當時跟着戚克栴從中金出來的幾個同事也都幹得開心自在，沒有一個離開。最近，公司因為業務越來越多，搬進了新的辦公室，也在不斷招人，“戚家軍”的規模不斷擴大。
“望華資本的公司氛圍很寬松，平常我們下班就按點回家，杜絕加班。養兵千日，用兵一時，隻有‘打仗’時才加班。”戚克栴說，他希望做一家精品投行，小而精，沿襲了波士頓顧問公司（BCG）的文化。“員工有什麼事，就直接推門進來跟我說，跟BCG的文化一樣，不像高盛那樣整個公司層級分明，像部隊一樣。”
望華資本除了國内業務發展越來越好，“2018年迎來了業務爆發期”，也已經在美國、歐洲、印度等地建立了固定的合作夥伴，用最專業的西方方式，提供跨國并購服務。
看重家庭舉業德先
戚克栴有山東人的傳統美德，很注重家庭。在他眼裡，“如果一個人對自己的家庭都不負責任，他怎麼可能對同事負責任，怎麼可能對商業夥伴負責任？”
戚克栴在中金公司上班時，為了避嫌内幕交易，從不炒股，拿了高薪，隻能聽從太太的建議，不斷買房子。結果，房價又暴漲了，讓他的财富翻了好幾番。戚克栴說，他買房，但不炒房，也是遵循價值投資的理念。
臨近采訪結束，戚克栴送了一本他太太寫的書《浪漫遊》給記者，裡邊都是遊記，攝影則是他們的女兒。戚克栴評價太太，“她比較想得開，認為家庭是最重要的，一切努力都是為了生活幸福。你掙再多錢有什麼用，帶不走。”
戚克栴熱衷公益慈善事業，對公益教育事業尤為關注。他給自己上過學的好幾所大學都捐過款，在天津大學設立克栴視聽閱覽室，擔任複旦大學經濟學院全球校友會副會長，在南京大學中美中心設立“戚克栴獎學金”，并且是哥大商學院中國大陸最早的愛馬仕理事成員之一。他還高度關注鄉村與社區基層兒童教育，已經連續4年參加專注鄉村兒童教育“桂馨基金會”的捐助拍賣，并為所在社區的貧困家庭助學送電腦……
在采訪中，戚克栴提出一個很有意思的理論。他認為，慈善捐贈可以讓人做更合法的事情。“當你把幾萬、幾十萬、上百萬免費送給别人的時候，當然你是不會為了錢去做違法事情的。”
談到望華資本的未來，戚克栴毫不掩飾自己的野心：“希望再過10年，望華資本能夠家喻戶曉，在并購與價值投資領域都很有名。”巴菲特做到了80多歲還在上班，“我們會放眼未來，但從小事做起，希望望華未來有一天真的能夠望冠中華。”
（注：本文部分内容引用了複旦大學經濟學院出版的校友刊物《仙舟客》雜志中伍靜、樊嘉政兩位老師的“戚克：愈智慧，愈自由”一文，在此特予聲明并表示由衷感謝。）