1935年春，中央紅軍由四川北上，紅四方面軍亦有西渡嘉陵江的迹象，蔣介石電令胡宗南率第1師就近擇要攔阻。
4月上旬，胡宗南派第1團從甘肅徽縣趕往四川廣元，占據烏龍堡，企圖憑借嘉陵江之險，阻擊紅四方面軍渡江部隊。但第1團沒有阻止紅四方面軍渡過嘉陵江，反被包圍在烏龍堡裡痛擊了兩天，死傷500餘人。胡宗南急令駐守陽平關、楊木壩一帶的2個獨立營馳援解圍，不料又被紅軍打得七零八落。
這一仗嚴重打擊胡宗南的自信心。此役後，他再也不敢派遣1個團以下的部隊單獨行動了。
7月，蔣介石将第49師、第60師、第61師、第2師補充旅、第1補充旅等部先後調至松潘上下包座地區，連同第1師，共4個師又2個旅，合編為“西北追剿縱隊”，以胡宗南為總指揮。
兵強馬壯的胡宗南頓感底氣陡增，積極布防，準備立下“安邦定國之豐功”。
誰知，第1師加強營先在毛兒蓋遭到紅軍痛擊。幾天後，第4團又在松潘西南30餘裡處遭紅軍突襲，死傷300餘人。8月底，第49師在包座一役中幾乎全軍覆沒。
連吃敗仗的胡宗南信心喪失殆盡，私下對部屬發牢騷：“老頭子要我們剿匪，等于判我們無期徒刑。”