進入2018年,不少整機企業判斷,雖然随着北京“煤改電”項目基本完成,熱泵采暖市場的增幅有所收窄,但依然保持增長态勢。具體來看,在熱泵戶式采暖市場中,轉子式壓縮機市場份額不斷提高;區域供暖市場規模增幅較大,從而帶動了大功率渦旋壓縮機的市場需求;熱泵熱水市場規模比較穩定,對壓縮機的需求變化不大。
“煤改電”産品攀升最快,區域采暖值得關注
在“煤改電”項目的驅動下,空氣源熱泵采暖市場崛起,成為熱泵壓縮機行業增長的主要動力之一。過去兩年,熱泵壓縮機銷量增幅較大,其中用于“煤改電”的産品銷量攀升最快。産業在線數據顯示,2017年,專用于空氣源熱泵的壓縮機整體規模達到298.5萬台,同比增長42%。其中,熱泵采暖壓縮機銷量達到87萬台,同比增長高達136.1%;熱泵熱水壓縮機銷量達到207.8萬台,同比增長21.8%。
2018年,北京“煤改電”項目進入收尾階段,一些整機企業認為,戶式熱泵采暖設備規模雖然還将繼續保持增長趨勢,但增幅将收窄。由于淡旺季銷量差距較大,目前熱泵壓縮機企業的規模增幅具體情況還不明朗。松下大連營業本部長初明表示:“2017年,松下‘煤改電’用渦旋壓縮機增幅達到4倍。但由于空氣源熱泵招投标及安裝時間比較集中,所以全年的市場情況無法通過上半年的走勢進行判斷。”
值得一提的是,無論整機還是上遊企業,均認為2018年“煤改電”市場将繼續保持增長态勢,區域采暖将成為一大亮點。壓縮機企業對生産線的改造提效初見成效,目前的供貨基本可以滿足市場需求。例如,2017年以來,GMCC通過自動化改造提效與新增兩條生産線,年産能提升超過400萬台,可有效緩解旺季供貨緊張的問題。
與其他市場不同,熱泵不同細分行業下的産品銷售旺季不同。據某整機企業負責人介紹,在熱泵熱水領域,月度銷售情況比較穩定;在戶式采暖市場,每年8〜9月開始進入旺季,結束時間基本為采暖季到來之時,其餘時間為淡季,旺季的市場規模是淡季市場規模的4倍;在區域供暖部分,市場需求則主要與政府招投标時間有關;熱泵烘幹市場剛剛起步,市場規模非常小。
令業内驚喜的是,近年來,應用于工程市場的區域供暖市場呈現快速增長的态勢,成為采暖市場新的增長點。艾默生副總裁殷光文表示,2017年,應用于區域供暖的大冷量壓縮機銷量實現了翻番增長,超出企業預期。據他介紹,應用于區域采暖時,采用艾默生EVI渦旋強熱技術的機組除了可在低溫工況下正常運行,與采用其他技術的同類産品相比,制熱量及能效比均提高約10%。因此,用戶的初期投資成本及使用成本均大幅降低。
因看好區域供暖的發展趨勢,廣州日立也開始布局區域供暖市場。廣州日立的一位負責人表示,廣州日立今年剛剛正式進入商用“煤改電”項目,明年有望在銷量上取得一定的成績。他說:“在‘煤改電’這一領域,直流變頻更節能、省電,是廣州日立的産品優勢。同時,應用廣州日立壓縮機的産品,制熱速度也會更快。”
熱泵轉子式壓縮機搶占市場
由于對性能的要求不斷提高,變頻成為熱泵采暖行業的一大發展趨勢。盡管依靠成本優勢,熱泵采暖轉子式壓縮機銷量呈現大幅增長态勢,但由于2017年工程采暖市場規模增長比例高于戶式采暖,而工程采暖産品均為渦旋壓縮機,因此在采暖市場中,熱泵采暖渦旋壓縮機銷量增幅有所放緩,但規模依然高于熱泵轉子式壓縮機。
《電器》記者通過多方采訪估算,2017年,熱泵壓縮機中,渦旋産品銷量占比約為30%,銷量同比增長超過50%;轉子式壓縮機銷量占比約為70%,銷量同比增長超過30%。其中,熱泵采暖壓縮機中,約有50%〜60%的産品為渦旋壓縮機。
對于未來的市場發展,在“煤改電”項目的影響下,零售市場中以消費者為主體的戶式采暖也在興起,為轉子式壓縮機搶占市場帶來更多機會。據某整機企業有關負責人預測,2018年,熱泵采暖轉子式壓縮機市場占比将繼續擴大。他說:“尤其是在3HP、5HP等小功率的戶式采暖設備中,轉子式壓縮機在低溫性能、綜合能效、成本等方面更具優勢。”
在戶式采暖市場,轉子式壓縮機替代的主要為3HP〜5HP熱泵産品的市場份額。廣州日立有關負責人表示:“除了3HP〜5HP的熱泵采暖産品被大幅度替代,以往小功率産品中,作為渦旋壓縮機主流市場的5HP〜8HP熱泵産品,也有部分被轉子式壓縮機所替代。由于熱泵采暖設備對壓縮機性能要求很高,轉子式壓縮機的替代範圍還沒有非常大。”
在熱泵商用領域中,無論區域供暖,還是商用熱水産品,目前均以渦旋壓縮機為主。主要原因為大功率産品對壓縮機的技術要求、可靠性要求更高,而轉子式壓縮機無法滿足。
分企業來看,據《電器》記者了解,目前,熱泵壓縮機市場規模最大的企業的為上海海立,其次為松下大連,艾默生、三菱、淩達、GMCC等企業也有不錯的市場表現。其中,艾默生更是憑借熱泵采暖渦旋壓縮機的“老大”地位,連續兩年占據熱泵采暖壓縮機市場的榜首。
熱風機用壓縮機尚有争論
2018年,空氣源熱泵熱風機(以下簡稱熱風機)忽然站上了風口,成為時下采暖設備中最火熱的産品。根據《電器》記者今年5月的采訪,最少有70家企業已經推出熱風機。
熱風機為小功率産品,一般功率為1HP,因此對壓縮機的要求與空氣源熱泵熱水采暖設備有所不同。一位空氣源熱泵整機企業的技術人員表示:“熱風機用壓縮機和熱泵熱水采暖用壓縮機在技術上比較接近,主流産品均采用變頻噴氣增焓技術,二者的主要差别為負荷要求不一樣。”據他介紹,熱風機均采用轉子式壓縮機,因為對低溫制熱有要求,所以一些企業推出了具有噴氣增焓技術的專用壓縮機。
另一位整機企業有關負責人表示,熱風機用壓縮機和熱泵熱水采暖用壓縮機規格不同,熱風機用壓縮機與空調壓縮機更接近。“不過,相對于空調壓縮機,熱風機對低溫制熱的要求更高,因此技術難點更大。”
為此,GMCC推出了熱風機專用熱泵采暖壓縮機,采用自主研發的噴氣增焓技術,能有效提升壓縮機的低溫制熱功能,實現-25℃嚴寒中高效制熱。據GMCC有關負責人介紹,GMCC的1HP~6HP噴氣增焓産品與非噴氣機型熱風機市場累計銷售量達15萬台,産品在低溫制熱性能與振動噪聲方面與同行業相比保持顯著的優勢,性價比高,目前産品主要在北京、天津、河北、山東等地大量中标,預計2018年全年市場銷售量超過50萬台。
然而,也有一些企業認為,沒有必要推出熱風機專用壓縮機。廣州日立有關負責人直言:“我們認為,熱風機專用壓縮機隻是一個噱頭而已,就是在一定範圍内把空調壓縮機的制熱功能強化了一些。因此,我們也不會推出熱風機專用壓縮機這類産品。”
低溫制熱性能受關注,R410A成主流制冷劑
根據采訪得知,熱泵壓縮機的技術發展趨勢非常清晰,主要為變頻化、高能效、低溫制熱性能以及新制冷劑的替代。
為了滿足超低溫環境下的制熱需求,各主流壓縮機企業都推出了可在超低溫環境下使用的熱泵壓縮機。艾默生方面表示,艾默生推出的ZWW系列變頻壓縮機整體解決方案,專為北方極寒地區設計,在-30℃的極寒環境中也能夠強勁制熱,不僅解決了超低溫運行難題,同時也有助于節能減排,推進大氣污染治理工作。
另外,一些壓縮機随着使用環境溫度降低,制熱效率也會降低。格力自主研發出三缸雙級變容壓縮機,可以解決這一問題。格力應用了該技術的産品,可在-15℃制熱不衰減,并具有優秀的性能系數,徹底取消其他輔助加熱手段。應用此項技術的産品在能效進一步提升的基礎上,大幅提高了嚴寒環境下的制熱能力,使得在室外環境溫度低至-25℃時,熱泵産品制熱量仍不衰減,并具有優秀的性能系數,徹底取消了其他輔助加熱手段。
熱泵壓縮機的新制冷劑替代,也已經開始。據中國家用電器協會有關負責人介紹,在家用熱泵産品領域,使用R410A制冷劑的壓縮機規模已超過使用R22制冷劑的産品,逐漸占據市場主流,R134a也是目前的替代方向之一。在新型制冷劑方面,所有壓縮機企業對CO2
制冷劑都有所關注,盡管多數壓縮機企業對R290制冷劑進行了探索,但目前國内市場沒有較大進展。在商用熱泵市場領域,目前以R404A制冷劑和R407C制冷劑為主。他表示:“我們希望,未來家用熱泵壓縮采用的制冷劑為R290或CO2。”殷光文表示,艾默生目前已具備新制冷劑技術,根據不同市場需求進行産品研發,其中在歐洲市場,R290産品系列較全,美國市場則以HFOs制冷劑為主,中國市場R32産品系列化。供