In2017,thetotalvolumeofproductionsandsalesofdomestictruckswere3.68millionand3.63millionssetswithanincreaseof16.87%and16.91%respectivelycomparedwiththoseofthelastyear.Andthegrowingrateswere5.64%and8.09%higherthanthatofthelastyear.Alldatashowedthattruckmarketreachedanewhighlevelbothinproductionandsales.
2017年卡車行業總體表現
2017年是“十三五”規劃實施的第2年，這一年國内商用車市場産銷量的快速提升很大程度上得益于卡車市場産銷量的快速增長。2017年，國内卡車市場累計産銷368.27萬輛和363.34萬輛，同比增長16.87%和16.91%，産銷量同比增幅較2016年增長5.64和8.09百分點，卡車市場産銷量再創新高。
從細分市場表現上看，得益于政策拉動以及産品處于置換周期内，重卡市場成為卡車市場上的最大亮點，其銷量達111.69萬輛，同比大幅增長52.38%，銷量同比增幅不僅遠超行業整體水平，而且與2016年33.08%的同比增幅相比又有所提升。此外，輕卡市場表現也較為不錯，銷量達171.89萬輛，不僅打破2016年同比小幅下降的趨勢，而且還實現了止跌回升，同比增長11.63%。值得注意的是，與2016年相比，中卡和微卡銷量表現略遜一籌。其中，中卡銷量僅同比微增長0.02%，與2016年14.29%的同比增幅相比明顯下降；微卡銷量出現同比6.21%的小幅下滑，與2016年10.96%的同比增長趨勢相悖。
2017年，卡車市場呈現出低—高—低—高的發展走勢。從月度銷量上看共有7個月銷量超過30萬輛，分别為3月、4月、5月、9月、10月、11月和12月。其中，3月銷量最高：一方面，是由于春節後積攢了2個月的消費需求被迅速釋放；另一方面，2017年7月重型柴油車實施國Ⅴ标準以及卡車市場治超新政策的推出推高了車輛置換需求，卡車各細分市場呈現出異常火爆的景象。
從月度銷量同比上看，2017年12個月均實現增長。其中，受2016年同期基數偏高因素影響，2017年最後2個月的銷量同比偏低，僅實現4%～6%的增長。從銷量環比上看，除2月、3月、8月、9月、11月和12月6個月實現正增長外，其他月份銷量環比均出現下降。其中，以4月銷量環比降幅最為明顯。
圖12015—2017年卡車月度銷量走勢(圖中同比、環比變化是指2017年)圖22015—2017年重卡月度銷量走勢(圖中同比、環比變化是指2017年)1.重卡市場大增
在2016年市場回暖的背景下，2017年的重卡市場又迎來了爆發式增長，全年産銷114.97萬輛和111.69萬輛，同比增長55.07%和52.38%，重卡市場不僅較好的完成了年初制定的75萬～80萬輛的銷量預期，而且還成為2017年卡車市場表現最為優異的細分市場。2017年重卡市場銷量再創新高的主要推力包括：第一，宏觀經濟、房地産業以及基礎設施建設的拉動。2017年，全國國民生産總值、固定資産投資以及房地産開發投資較2016年相比均實現明顯增長，其增幅保持在7%左右；第二，政策的有力刺激。2016年7月26日發布的新GB1589标準，在對汽車、挂車及汽車列車的外廓尺寸、軸荷以及軸重上進行調整的同時，也規範了重型載貨車運輸市場，在利于治理超載超限工作全面開展的同時，也提高了新車需求量，包括對中置軸、長頭車等在内的新車型的需求量。此外，2017年7月1日起所有重型柴油車需符合國Ⅴ排放标準的規定也加速了老舊車型的淘汰，提高了新車需求量；第三，物流行業的蓬勃發展。受電商平台的持續火熱和城際物流的發展，物流行業近兩年來也得到了快速發展，重卡車型中應用于物流業的牽引車銷量也進一步增長；第四，處于車輛更新置換周期内。雖然國家規定重卡施行15年或者60萬km報廢，但是目前來看重卡的生命周期維持在5～8年。2017年剛好處于重卡更新換代之際，因此車輛的置換量加大。
從月度銷量上看，表現最好的月份集中在3月、4月和9月3個月，其他月份銷量均處于10萬輛以下。其中以12月銷量最低，僅為6.63萬輛。從月度銷量同比上看，除11月和12月出現明顯下降外，其他月份銷均實現增長。11月和12月重卡銷量同比大幅下滑一方面是由于同期基數偏高，另一方面，冬季的到來和霧霾的來臨使得北方大部分建設工程被迫停工，重卡需求量也随之下降。
從企業排名上看，重卡銷量前10名企業依次為：一汽集團、東風汽車公司、中國重汽、陝汽集團、北汽福田、江淮汽車、上汽依維柯紅岩、成都大運、安徽華菱和北奔重汽，與2016年入圍企業一緻。其中，重卡銷量前5家企業合計銷售93.45萬輛，占重卡總銷量的83.67%，份額較2016年增長1.8百分點；前10名企業合計銷售108.8萬輛，占重卡總銷量的97.42%，份額較2016年增長1.01百分點。2017年重卡市場的集中度較2016年相比進一步增強。
從企業銷量同比上看，由于行業整體景氣度較高，所有主流重卡企業普遍呈高漲态勢。其中上汽依維柯紅岩銷量同比增幅最高達157.89%，成為重卡市場最亮眼的“黑馬”。此外，一汽解放、東風商用車、中國重汽和陝汽市場表現也較好，不僅圓滿地完成了年度目标，而且銷量同比也實現了超過50%的增長。雖然北奔和江淮格爾發僅完成銷量目标的90%和78%，但其銷量同比卻也有較大幅度的提升。
從企業份額上看，雖然2017年的重卡市場依舊是壟斷型市場，市場集中度主要集中在銷量前三企業中。但也應看到，重卡銷量前三企業的份額相差并不大，重卡銷量前三甲之争還是較為激烈的，稍不留神就會被其他競争對手趕超。
2.中卡市場持平
雖然2017年的中卡市場也面臨着經濟溫和增長、超限超載治理力度加大、環保升級速度加快以及基礎設施建設落地實施等諸多有利因素，但是與重卡市場相比，其市場表現卻并不盡如人意，全年僅産銷23.40萬輛和22.91萬輛，同比增長1.11%和0.02%，産銷量增速無論是較行業整體水平，還是較2016年同期水平相比均較低，中卡市場增速已明顯放緩。
從月度銷量上看，除1月、2月、6月、7月和8月5個月銷量低于2萬輛外，其他月份銷量均高于2萬輛，其中以10月銷量最高，達到2.51萬輛。從月度銷量同比上看，除1月、4月、11月和12月銷量同比出現下降外，其他月份銷量均實現增長，其中以2月同比增幅最為明顯。1月中卡市場銷量出現負增長主要是受春節因素影響，11月和12月市場銷量出現負增長主要是由于同期基數偏高。
從企業排名上看，中卡銷量前10家企業依次為：重慶力帆、東風汽車、一汽集團、江淮汽車、成都大運、慶鈴汽車、北汽福田、中國重汽、唐駿歐鈴和浙江飛碟。與2016年相比，成都大運替代慶鈴汽車進入中卡銷量前五，浙江飛碟替代四川現代進入中卡銷量前十。
從企業銷量同比上看，絕大多數企業都出現了大幅下降，其中以湖北三環和陝汽集團降幅最為明顯，超過50%。此外，前3家企業市場表現也較差，銷量同比降幅超15%，其中以一汽集團銷量降幅最大，達到35.20%。正是由于銷量前三企業銷量的大幅下滑，使得中卡銷量前5家企業的市場集中度較2016年相比出現明顯下降。
從企業份額上看，前5家企業合計銷售16.51萬輛，占中卡總銷量的72.06%，份額較2016年相比增長11.51百分點；前10家企業合計銷售22.28萬輛，占中卡總銷量的97.27%，份額較2016年相比增長0.19百分點。中卡銷量前5家企業的市場集中度相對于重卡市場略弱。
與重卡銷量前3家企業間差異不大相比，中卡市場銷量前3家企業間的差距較為明顯，銷量相差1.5萬輛，市場份額相差7百分點。從銷量第5至第9位上看，各家企業銷量僅差2000~3000輛，市場份額也僅差1百分點。由此可以看出，中卡市場第一陣營的格局較為穩定，企業排名短時間内不會有太大改變；第二陣營間的競争較為激烈，市場排序變動較大。
圖32017年重卡銷量前10家企業占比情況
圖42015—2017年中卡月度銷量走勢(圖中同比、環比變化是指2017年)3.輕卡市場喜迎增長
自2010年達到行業頂峰後，2011年的輕卡市場銷量開始持續下滑，至2016年跌入低谷。2017年，輕卡市場重新回歸增長通道，全年産銷173.83萬輛和171.89萬輛，同比增長12.14%和11.63%。輕卡市場銷量出現回升主要是以下因素共同作用：國家取消低速貨車、電商和冷鍊快遞物流爆發式增長、環保高壓政策實施、超限超載車輛限行、新能源卡車大尺度推進以及輕卡專用車需求增長迅猛等。
從月度銷量上看，除3月和12月銷量接近或者超過19萬輛外，其他月度銷量都在13萬～16萬輛。其中，3月銷量較高主要是由于春節因素影響，1月、2月消費需求的釋放；12月銷量較高主要是由于2018年1月起輕型柴油車實施國Ⅴ标準，排放不達标的車型在年底前被置換。從月度銷量同比上看，除1月出現小幅下降外，其他月份均實現增長。其中以2月最為明顯，增幅接近40%；其次為11月和12月，超過20%。
從企業排名上看，銷量前10家企業依次為：北汽福田、江淮汽車、江鈴控股、東風汽車、長城汽車、重慶長安、中國重汽、重慶力帆、慶鈴汽車和一汽集團。與2016年相比，銷量前5家企業市場的排名沒有變動，一汽集團替代金杯汽車進入中卡銷量前十。
從企業銷量同比上看，銷量前10家企業中僅有3家企業銷量出現下滑，且除重慶力帆降幅較為明顯外，其他2家企業的降幅不到3%。
從企業份額上看，銷量前5家企業合計銷售94.29輛，占輕卡總銷量的54.85%，份額較2016年相比下降0.59百分點；前10家企業共計銷售129.06萬輛，占輕卡總銷量的75.08%，份額較2016年相比下降1.15百分點。
圖52017年中卡銷量前10家企業占比情況
圖62015—2017年輕卡月度銷量走勢(圖中同比、環比變化是指2017年)2017年的輕卡市場競争較為激烈，除北汽福田的領先優勢較為明顯，短時間内很難被超越外，其他企業間的競争相當激烈，市場份額較為接近。正是因為如此，2017年各家輕卡企業紛紛推出各種措施以搶占市場。其中，一汽集團采取實施産品差異化策略，調整高、中端産品布局，抓住用戶需求升級和部分區域國Ⅴ切換的機遇，向城鎮、社區快遞物流業拓展等方式。北汽福田采取快速推出新品，擴充産品陣容，推出多種多樣的線上線下活動，并結合各種促銷手段等方式。東風股份在加快産品推廣的同時也對服務領域進行升級，以此更好的服務消費者。
4.微卡市場表現最差
微卡市場成為2017年卡車市場唯一遭遇下滑的細分市場，全年産銷56.07萬輛和56.84萬輛，同比下降10.74%和6.21%。
從月度銷量上看，除3月銷量達到7.8萬輛外，其他月度均維持在3萬～5萬輛之間。從月度銷量同比上看，除前3個月銷量同比出現明顯增長外，其他月份銷量均出現下降。其中，7月和8月2個月銷量降幅較為明顯，超過25%。
從企業排名上看，銷量前10家企業依次為：上汽通用五菱、重慶長安、東風汽車、北汽福田、山東凱馬、重慶力帆、金杯汽車、四川現代、奇瑞汽車和山東唐駿歐鈴。與2016年相比，山東凱馬替代重慶力帆進入前五，山東唐駿歐鈴替代一汽集團進入前十。
從企業銷量同比上看，市場整體表現略差，銷量前10家企業雖然僅有4家企業出現負增長，但其下降幅度卻較大，其中以四川現代下滑幅度最為嚴重，達到51.8%，奇瑞汽車次之，達到44.15%。而在銷量同比實現正增長的企業中，山東凱馬憑借30.45%的增速成為增長最快的企業，東風汽車增速次之，為18.55%。
從企業份額上看，銷量前5家企業合計銷售49.97萬輛，占微卡總銷量的87.9%，份額較2016年相比增長2.63百分點；前10家企業共計銷售56.38萬輛，占微卡總銷量的99.19%，份額較2016年相比增長0.33百分點。
在2017年的微卡市場中，上汽通用五菱占據絕對優勢，份額接近50%；其次為長安汽車和東風汽車，2家企業的實力較為接近，份額達到15%；其他企業的競争力較弱，市場份額在5%以下。
圖72017年輕卡銷量前10家企業占比情況
圖82015—2017年微卡月度銷量走勢(圖中同比、環比變化是指2017年)
2018年卡車市場展望
1.傳統因素
第一是宏觀經濟的趨穩。2018年，我國宏觀經濟将延續穩中向好的态勢，全年GDP增速預計在6.8%，與2017年6.9%的增速相比基本持平。從各方面看，首先，2018年實施的積極的财政政策和穩健的貨币政策在進一步促進汽車消費的同時也保障了汽車金融市場的穩定，尤其是商業銀行汽車業信貸資金的充足。其次，污染防治攻堅戰的進一步展開、治超治限、非标車輛查處力度的加大，乃至運費的上漲在帶來新的市場需求的同時也會為新能源汽車市場發展提供持續動力。同時，物價水平總體平穩以及消費水平的升級将使得消費者消費能力大幅提高，而“一帶一路”帶來的海外市場需求将從側面帶動商用車出口市場的發展。但也應看到，2018年的投資增速可能繼續緩慢下行，預計全年同比增長6.5%左右，而這也使得地方政府和企業投資沖動受到抑制。此外，去杠杆、防風險是2018年的一大重點工作，金融監管将繼續趨嚴，投資将面臨更強的資金來源約束。
第二是政策的延續性。2018年的卡車市場除受到GB15892016标準、治超治限新政、重型柴油車實施國Ⅴ标準、超限超載車輛限行、嚴禁低速貨車生産與銷售等政策性因素影響外，還将受到其他新施行的政策影響，包括2018年聯合治超治限的常态化和制度化、2018年1月起輕型柴油車執行國Ⅴ排放标準、2018年1月起貨車尾氣不達标将注銷車輛營運證以及2018年7月起全面禁止不合規車輛運輸車(雙排車輛運輸車和不合規單排車輛運輸車)通行等，這些政策将倒逼市場更新車輛，加快車輛更新換代周期。此外，國家和各地方政府出台的針對純電動物流車的鼓勵性政策也将進一步帶動純電動輕卡市場的發展。
第三是産品進一步豐富。受排放升級以及執行GB7258等諸多因素影響，2017年卡車市場新品上市呈現紮堆現象，如一汽解放推出了新款J6L和J7L、東風柳汽推出了新乘龍M3與乘龍L3中卡、福田推出了歐馬可S5和瑞沃ES系列卡車以及陝汽推出了L3000中卡等。2018年，國内卡車企業還将繼續推出新的産品。其中，2017年重卡市場增速最快的上汽紅岩将推出中卡産品傑豹，東風汽車将推出搭載東風和沃爾沃合作研發的新款DDi發動機的全新改款天龍，中國重汽将聚焦精品産品戰略推出新一代王牌汽車，福田汽車将推出适合“最後1km”的新一代微卡祥菱，上汽躍進也将躍進品牌下的産品逐步向國Ⅵ技術切換，這些新産品的上市也一定程度上刺激了卡車市場的活躍度。此外，2018年，卡車企業也将進一步完善産品平台，實現平台的全系列布局，形成高、中端及經濟型産品組合搭配。
2.發展趨勢
首先是天然氣重卡市場前景樂觀。2017年7月，十三部委聯合印發《加快推進天然氣利用的意見》，提出要加快推廣重型天然氣汽車代替重型柴油車。此外，天津等港口禁止柴油卡車參與貨運、山西對天然氣重卡高速過路費實施減半優惠、北京、鄭州和成都等地限制柴油車入城等地方政策的出台将使燃氣車呈現更大幅度增長。但是也應看到，2017年11月、12月初，受LNG大幅上漲影響，油氣價格出現倒挂，LNG卡車運輸成本大增，部分LNG重卡車輛一度出現停運。但是在氣源增加以及國家調控的背景下，過高的氣價是不可持續的，天然氣将逐漸恢複經濟性，從全年運營角度來看，天然氣重卡依然具有突出的經濟性。
其次是自動駕駛卡車布局更加深入。2017年，國内重卡企業相繼推出或者測試“智能”卡車。一汽解放展出牽引車和自卸車的“無人、智能駕駛”，通過實現某些路段的自動駕駛以及特殊工作環境的自動操控，降低了駕駛疲勞，規避了安全風險；上汽紅岩推出傑獅C500互聯網夢想卡車，将移動互聯網技術和卡車産品技術有機融合，從而降低營運成本；福田輕型商用車推出了輔助駕駛智能安全技術，囊括LDW、AEDS、ACC等智能網聯技術。2018年，國内将有更多的重卡企業開始在自動駕駛領域進行相關規劃，并着手自動駕駛技術的研發，或許到2018年末部分自動駕駛技術還将在入市的産品上搭載。3.各細分市場預測
近2年來，重卡市場在GB1589-2016标準、治理超限超載以及重型柴油車實施國Ⅴ标準等多個政策因素疊加之下呈現爆發式增長。經過一年多的更新替換，2018年的政策紅利效應雖有所減弱但是卻依舊會影響着市場。此外，2017年以來房地産市場的降溫雖然使得運輸需求有所下降，但是國家及地方對污染及安全治理的加大以及柴油車在多個區域的禁用也給重卡市場提供了新的需求。同時，“十九大”之後中國經濟在現有基礎上繼續向好也給重卡市場的發展提供了經濟基礎。預計2018年的重卡市場銷量雖難保持2017年的高幅增長态勢，但是依然會不錯，其銷量同比增幅也能保持在22%～27%左右，市場需求維持在80萬～100萬輛水平。
與重卡市場相比，2017年的中卡市場發展并不算好。中卡市場除内部競争較為激烈影響着市場發展外，還受到來自其他細分市場的雙重夾擊，包括在工程建設市場受到重卡市場的擠占以及在中長途運輸市場被輕卡市場瓜分。2018年，上述影響因素還将持續，預計全年中卡市場有望實現銷量24萬輛，同比增長超過5%。
2017年的輕卡市場在輕型柴油車國Ⅴ标準、嚴禁低速貨車生産與銷售、電商和冷鍊快遞物流爆發式增長、超限超載車輛限行以及環保治理力度加大等多重因素共同作用下重新實現了增長。2018年，輕卡市場除繼續受益于上述影響因素外，還将面臨着其他新的問題，包括國Ⅴ車輛的普及加上新版GB7258的實施使得車輛購置成本上漲、成品油價格持續居高不下使得私人消費者對價格更為敏感、《汽車貸款管理辦法》規定的二手車貸款比例最高發放70%或将影響新車消費需求、皮卡在國内解禁範圍的繼續擴大使得輕卡用戶流向皮卡市場。預計2018年輕卡市場的發展形式仍不容樂觀，全年銷量僅能實現5%左右的增長，銷量有望達到180萬輛。