世家子弟江楓和移花宮的花月奴私奔,在路上誕生一對雙胞胎,但江楓和花月奴卻被移花宮主殺死。移花宮主為了報複江楓,決定把這對兄弟分開撫養,授以武功,等他們長大後自相殘殺。他們将其中一人(即花無缺)抱走撫養授以武功;另一人(小魚兒)留下,被燕南天發現并帶在身旁。
不料,燕南天在惡人谷中遭惡人所害,幾乎喪命。十大惡人為了培養出最大的惡人,就開始輪流傳授其武功絕學。小魚兒長大後聰明絕頂,在江湖上搞出許多惡作劇,成為人見人怕的搗蛋鬼,而花無缺武功超凡,他們果然變成一對仇人,非要一戰定生死不可。但他們的心地都很善良,都不忍殺死對方。
在最後的決鬥中,小魚兒使用妙計,使移花宮主說出了當年的秘密,兩兄弟終于相認,移花宮主花了二十年實行的這條毒計完全失敗。最後自相殘殺而死的,不是小魚兒和花無缺,而是惡人谷的十大惡人。
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