大緻說施公在江都縣知縣任内破獲連環無頭命案，拿奸僧九黃、淫尼七珠及十二寇，收綠林英雄黃天霸。黃天霸、賀天保等助施公拿關大膽，擒劉六、劉七等。施公官遷順天府尹，赴任途中，黃天霸于惡虎村殺武天虬、濮天雕，救施公脫險。施公在順天府又破奇案，升任通州倉廠總督。奉旨出巡山東，放赈救災，途中得黃、賀等相助拿獲搶糧盜首于六、于七；返京途中又于霸王莊拿黃隆基，獨虎營拿羅似虎，河間府拿侯七，任邱縣拿謝虎。康熙封施公為漕運總督。後施公與黃天霸、關小西等奉旨出巡，又收神彈子李公然、白馬李七侯。
一路平冤鋤惡，破盜金牌案，殺采花賊飛來燕；于海州殺冒名知縣毛如虎，摩天嶺剿餘成龍，水龍窩拿費德功；三打殷家堡，使堡主殷龍退還所劫糧饷，又擒關東大盜蔡天化。黃天霸、朱光祖、褚标等三進連環套，破窦爾敦盜禦馬案。施公返朝後，又奉旨破禦用琥珀夜光杯被盜案，為此于朝舞山遇險，被黃、賀與何路通救出。
各路英雄大破齊星樓，擒琅琊王王朗，奪回禦杯。康熙對施公及各有功英雄封賞有加。
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