袁學輝文
Abstract
AReviewandAnalysisofDomesticDieselEngineMarketoftheFirstHalfof2016
Duringthefirstsixmonthsof2016,totalof224,100dieselenginesweresold,makingthecumulatedsalesofenginesreaching1,420,000units,adropof0.82%comparingtothatoflastyear.WeichaiPowerYangzhouDieselEngineCo.,Ltd,YunneiPower,Weichai,ShanghaiDieselEngineCo.,Ltd,FAWJiefanAutomotiveCo.,LtdWuxiDieselEngineWorksandFotonCumminsmadegrowth,whileYuchai,DuetzFAW,DongfengChaoyangDieselEngineCo.Ltd,SINOTRUKandShanghaiHINOwereamongthosewhoweredowninthefirstsixmonths.
市場表現
2016上半年中重卡市場一路上行，除1月小幅增長外，其他月份都呈現高速增長，上半年共銷售44.8萬輛，同比增長15%。其中，重卡銷售34萬輛，同比增長15%；中卡銷售10.8萬輛，同比增長16%。
2016上半年中重卡市場結構發生重大變化：牽引車快速增長，增速為31%，是上半年最搶眼的暢銷産品；中重型非完整車輛呈現低速增長，增長率僅3%。主要企業的目标完成情況呈現兩級分化，其中一汽解放、陝汽完成率近70%，東風商用車和中國重汽完成率57%，北奔和華菱僅僅完成30%左右，8家企業總體目标完成率為56%。
2016上半年中重卡行業和柴油機行業銷售走勢如圖1所示。由圖1可以看出，上半年柴油機市場和中重卡市場仍然出現了以往的銷售走勢規律，即1—4月同樣出現了第1次銷售高峰。但2個市場又具有不同的特點：3月市場出現市場最高點；進入4月以後，中重卡市場回調速度明顯比較緩慢，市場回暖持續，而柴油機市場則出現較大幅度的回調。
2016上半年，我國卡車用柴油機共銷售142萬台，同比下降0.82%，與2015年同期基本持平。中重卡市場的增長成為穩定柴油機行業銷售的主要因素。同時，輕卡市場的進一步下降以及純電動客車對客車柴油機市場的進一步蠶食，影響了柴油機行業的增長趨勢。主要柴油機企業産銷情況如表3所示。
市場特點分析
1.柴油機企業銷售兩級分化，苦樂不均。
2016上半年，銷量增長的企業主要有濰柴揚柴、雲内、濰柴、上柴、東風商用車發動機廠、錫柴和福田康明斯等。增長的主要原因：一是與整車廠銷量的穩定或增長息息相關；二是與整車廠的配套關系穩定，甚至在長期合作過程中産生了相互依存的關系。
銷量下滑的企業主要有玉柴、大柴、朝柴、中國重汽、全柴、江鈴、南京依維柯、上海日野、雷沃動力、江淮等。其中，上海日野和朝柴已經連續多年銷量下滑，一方面是受制于自身機制，另一方面則是被客戶逐步邊緣化。玉柴銷量下滑的主要原因是電動客車的快速增長壓縮了其優勢市場，客車動力降幅巨大，同時重機銷售連續多年小幅增長，銷售業績差強人意。大柴銷量已連續數年下降，主要原因是産品結構偏窄，主打機型銷量增長乏力，甚至下降。
2.9～12L柴油機市場産品結構又發生變化，市場競争持續加劇。
2016上半年，9～12L柴油機的市場表現格外引人注目，各企業産品的銷售業績表現不一。濰柴12L産品增長快速，一汽錫柴的CA6DM得益于一汽解放牽引車的快速增長而呈現大幅度的增長，中國重汽的曼機型增長快速，西安康明斯的ISMe11上半年的銷量接近2015全年，增幅巨大。其餘機型則表現平平，有的甚至連續數年下滑。
表2示出了9～12L主要柴油機産品及其在2016上半年的市場表現。在自主産品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場競争力，是上半年11L柴油機的銷量冠軍，也是最具市場潛力的柴油機産品，已經成為一汽解放最主要的匹配動力。
3.國Ⅳ機型增長快速，高壓共軌技術比例提升，但自主産品尚舉步維艱，亟待國家政策扶持。
高壓共軌産品的市場份額開始迅速攀升。各供油系統企業高壓共軌系統産品的産銷比重上升，從2015年開始各供油系統企業的産銷量開始爬坡，有的生産企業甚至全負荷生産。不過，本土高壓共軌産品與國外産品相比還存在諸多劣勢，除了品牌和技術劣勢外，還有研發經驗和研發數據積累、産品價格競争力、産品線豐富程度等方面的劣勢。這就造成本土企業市場份額有限，目前主要應用在非道路機械，而對于需求量大的道路車輛市場，自主産品的市場占有率仍較小。
上述劣勢對自主産品來說尚不緻命，更加令人擔憂的是一些自主品牌企業主動放棄了軟件的開發。筆者認為，共軌系統之所以稱之為系統，應該包括2大部分：一是硬件部分，即所謂的機械部分；二是軟件部分，就是軟件控制，兩者缺一不可，硬件是通過軟件的工作指令來工作的，軟件管理着硬件。主動放棄軟件開發，就是降低産品的競争力，使得本來競争能力不佳的局面更加惡化。
展望2016下半年，經濟形勢依然不容樂觀，在經濟發展機制沒有理順、市場化的經濟發展動力受梏的背景下，内部經濟結構的扭曲、外部經濟環境的波動、内外金融風險的發酵，使得經濟内生性下滑的壓力仍在加劇，難以形成穩定的複蘇基礎，因此中國經濟繼續下行仍然是大概率事件。因此，筆者預計，下半年中重卡累計銷售32萬輛，柴油機銷量110萬台左右，全年共銷售柴油機252萬台，同比下降1.95%。