艾媒網訊2017年3月8日，全球領先的移動互聯網第三方數據挖掘和整合營銷機構iiMediaResearch(艾媒咨詢)最新發布了《2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究報告》。報告顯示，2016年中國在線訂餐市場規模達到1662.4億元，增長率為23.1%，相比之前有大幅下降。
艾媒咨詢分析師認為，中國在線訂餐市場正在進入穩定期，未來市場增長将主要來自于平台對已有用戶流量的挖掘。
一、2016中國在線餐飲外賣市場動态
1.阿裡巴巴投資餓了麼
2016年4月，餓了麼與阿裡巴巴及螞蟻金服正式達成戰略合作協議，獲得12.5億美元投資，随後，餓了麼接手口碑外賣商戶運營及訂單配送服務。
分析師點評：這次合作讓餓了麼獲得手機淘寶與支付寶這兩個巨大的流量入口，反過來也為支付寶拓充消費場景，而在流量合作之外，雙方在O2O、大數據、金融等方面将會有進一步研發和創新，帶來更多可能。
2.華潤旗下零售店集體入駐美團外賣
2016年7月，美團點評宣布獲得華潤旗下華潤創業聯和基金戰略投資，雙方将建立全面戰略合作。
分析師點評：透過華潤在傳統零售業的優勢，美團點評能夠在互聯網領域幫助其快速實現線上化與戰略轉型，并在此基礎上，延伸到更多領域的傳統+互聯網合作。
3.美團點評收購錢袋寶
2016年9月，美團點評完成對第三方支付公司錢袋寶的全資收購。錢袋寶成立于2008年11月，其支付牌照的許可範圍包括互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單等業務。
分析師點評：在衆多支付渠道力圖打造“場景+支付”閉環的情況下，已經建立起多樣化使用場景的美團點評希望能夠擁有自己的支付渠道。
4.《網絡食品安全違法行為查處辦法》施行
10月1日起施行，《辦法》的兩個關鍵點：網絡食品抽檢采取“神秘買家”制度;消費者權益受損第三方平台承擔連帶責任。
分析師點評：外賣平台在高速發展期出于對流量增長的追求，放松商戶入駐審核，導緻在線外賣服務食品衛生安全情況較差，在未來，政府監管以及自身服務升級的需要，會推動平台會加強不法商戶監管，改善外賣食品安全情況。
5.借助釘釘，餓了麼發展團體訂餐業務
2016年10月，阿裡釘釘正式上線企業服務，餓了麼成為首批接入合作商之一，為中小企業提供團體訂餐服務。
分析師點評：餓了麼想打開團餐市場不僅需要滿足企業用戶端的消費需求，還要為餐飲企業提供更加優質的服務，這對于餓了麼而言是不小的挑戰。另外，目前國内的團餐市場仍然比較傳統，發展模式也相對比較固定，互聯網程度并不高，餓了麼發展團餐業務仍存在較多不确定因素。
6.百度外賣攜手順豐提升外賣配送效率
2016年7月，百度外賣宣布與國内物流平台順豐展開合作，在午間高峰送餐時段，順豐将負責部分百度外賣訂單配送工作。
分析師點評：中國在線餐飲外賣市場已從補貼圈地走向比拼用戶體驗的綜合運營能力階段。其中，送餐速度成為提升用戶體驗，在激烈競争中脫穎而出的重要競争點。探索完善平台物流模式，增強物流技術水平，推動外賣物流訂單分配、路線選擇智能化、精細化，成為平台提升送餐速度、增強競争力的重要方面。
在線外賣市場阻礙及促進因素分析
艾媒咨詢分析師認為，在線外賣平台在經過幾年的發展後，用戶規模增速開始逐漸放緩，平台未來發展重心将會是提升服務質量，維持用戶資源，并積極探索穩定盈利模式，實現全面自主盈利。
在線訂餐市場進入穩定期
艾媒咨詢數據顯示，中國在線訂餐市場自2011年一直保持較高速增長，2016年市場規模達到1662.4億元，2017年市場規模達到2045.6億元，增長率為23.1%，相比之前有大幅下降。艾媒咨詢分析師認為，中國在線訂餐市場正在進入穩定期，未來市場增長将主要來自于平台對已有用戶流量的挖掘。
在線訂餐用戶規模趨于穩定艾媒咨詢數據顯示，2016年中國在線訂餐用戶規模達到2.56億人，相比2015年用戶規模增長率為22.5%，2017、2018年在線訂餐用戶規模将分别達到3.01和3.46億人，同時用戶規模增長率也會進一步下降。艾媒咨詢分析師認為，在用戶規模趨于穩定的情況下，在線外賣平台将主要從用戶存量着手，提升服務質量，維持用戶群體。
美團外賣領跑2016Q4在線訂餐市場
艾媒咨詢數據顯示，美團外賣、餓了麼、百度外賣占據市場份額為94.1%，其中美團外賣市場份額為40.7%，位于第一。艾媒咨詢分析師認為，未來在線餐飲外賣市場将不會再出現大型平台，而随着市場用戶紅利逐漸消失，各大外賣平台都有盈利壓力，目前“三足鼎立”難以長期維持，未來一兩年内在線外賣行業出現巨頭間互相抱團并購将是大概率事件。
在線餐飲外賣平台食品安全問題
艾媒咨詢分析師認為，外賣平台暴露的食品安全問題，對在線外賣服務在消費者心中的形象水平造成較大負面影響，若情況持續下去，在線外賣服務質量因“水桶效應”将難以提高，加強管理，提升外賣食品衛生質量是在線外賣平台目前的發展重心之一。
在線餐飲外賣平台盈利模式分析
2016年以來，外賣市場用戶規模增速放緩，各大外賣平台之間的“燒錢大戰”也已經落幕，一直在“跑馬圈地”的外賣平台，現在需要挖掘自身一切可能具有盈利潛力的優質資源，提出切實可靠的盈利模式。
無論是從商戶端還是用戶端進行盈利，外賣平台首先需要為客戶創造價值，提供更高質量的服務，并将盈利模式與客戶的實際情況深度結合，才能讓盈利途徑變得穩定可靠。
1.商戶流水抽成
·向入駐外賣平台的餐戶按一定比例收取“平台使用費”，這是外賣平台目前最常見的一種盈利模式。
·艾媒咨詢分析師認為，平台對商戶的流水抽成導緻商家成本上升，如果平台的收費過高，商家有可能會轉而使用其他外賣平台甚至放棄在線外賣營收。
2.商戶推廣收費
·商家通過競價，購買特定排名位置;另外平台還推出付費搜索服務。
·艾媒咨詢分析師認為，在利用推廣盈利的時候，需要考慮商戶服務質量等因素。由于沒有對商家資質進行嚴格的審核，多家外賣平台近年被媒體曝出“無證商家付費買進平台推廣位”的新聞。
3.物流配送收費
·主流外賣平台都已建立自有物流系統，商戶可以選擇使用平台配送服務，配送費直接附加在餐品價格上。
·艾媒咨詢分析師認為，對于一些低價餐品，消費者可能很難接受幾元的外賣配送費，這種服務更多地是針對餐品單價較高的品牌商戶以及白領用戶群體。
4.餐飲門店服務收費·
美團點評在2016年12月宣布組建餐飲生态業務部，在開放平台上銷售餐飲軟件;餓了麼在2015年上線食材B2B采購平台“有菜”，希望賺取餐廳食材采購鍊條差價。
·艾媒咨詢分析師認為，小型商家通常在附近菜市場攤位購買食材，大型商家往往具備自己的生鮮供應鍊，外賣平台想要撬動原有的配送鍊條難度較高。
在線餐飲外賣平台優化物流配送系統
艾媒咨詢分析師認為，外賣配送速度是影響用戶就餐體驗的關鍵因素之一，探索完善平台物流模式，增強物流技術水平，推動外賣物流訂單分配及路線選擇智能化、精細化，是平台提升送餐速度，增強競争力的基礎；成功建立的物流系統本身就具有極大的價值，以其為基礎，外賣平台想要切入其他生活服務O2O領域的成本會大大降低。
在線餐飲外賣平台服務品類拓展
目前，各大外賣平台都在積極拓充外賣配送品類，在傳統餐飲服務之外，平台通過投資布局、開展合作等方式，接入商超、生鮮、藥物、鮮花等品類配送。
艾媒咨詢分析師認為，引入多品類配送服務，一方面可以填充配送團隊在用餐閑時的業務空缺，充分利用物流資源，另一方面能夠有效幫助外賣平台實現由單一垂直業務向綜合平台的升級，加大用戶粘性，提升服務質量。
二、2016中國在線餐飲外賣用戶分析
美團外賣獲得最高用戶評分
艾媒咨詢數據顯示，在中國在線餐飲平台用戶滿意度調查中，美團外賣得到7.8分，居于首位;在中國在線餐飲平台用戶推薦意願調查中，63.9%美團外賣用戶對推薦美團持積極意見，對比其他平台該比例最大。艾媒咨詢分析師認為，美團外賣豐富的配送品類和餐品供應，是其收獲較高好評的關鍵。
工作餐是用戶對外賣服務的常見需求
艾媒咨詢數據顯示，52.4%的用戶為了解決工作餐使用在線外賣服務，51.4%的用戶則是因為種種原因不願出門就餐。艾媒咨詢分析師認為，在線餐飲外賣平台應針對工作人群特征，推出适配性服務業務，讓用戶能夠更方便地使用在線外賣服務，比如目前餓了麼與釘釘合作推出的針對中小企業用戶的團餐業務。
用戶使用在線外賣服務訂單消費偏低
艾媒咨詢數據顯示，13.4%的用戶習慣使用價格在15元及以下的在線外賣服務，37.3%的用戶平均在一次外賣訂單中花費16-25元，隻有10.1%的用戶習慣購買45元以上的外賣服務。艾媒咨詢分析師認為，平均訂單價格偏低不利于外賣平台實現盈利，平台未來會通過業務拓展，服務升級等方式增加高消費用戶使用在線外賣服務的頻率。
在線外賣食品安全問題發生頻率偏高
艾媒咨詢數據顯示，41.9%的用戶親身經曆過在線外賣服務食品衛生安全問題，其中部分用戶選擇向平台反映問題，這類用戶中71.3%滿意于平台對問題的處理。艾媒咨詢分析師認為，在線外賣平台對用戶投訴處理情況良好，但目前在線外賣服務食品安全問題發生頻率仍偏高，平台不僅需要注意問題發生後的處理，更應把控入駐商戶質量，從源頭上減少問題發生的可能。
用戶對在線外賣服務食品安全現狀滿意度偏低
艾媒咨詢數據顯示，35.1%的用戶經常聽說在線外賣食品安全相關負面新聞，61.2%的用戶偶爾聽說這類新聞，58.2%的用戶不滿意于在線外賣食品安全現狀。艾媒咨詢分析師認為，一次外賣食品安全負面新聞不僅會影響相關涉事平台，更會降低外賣服務在消費者心中的形象水平，波及整個行業，外賣平台需要加強行業聯合監管，通過不法商戶信息共享等措施幫助行業整體改善食品安全情況。
用戶對在線外賣食品安全未來發展态度謹慎
艾媒咨詢數據顯示，34.9%的用戶對在線外賣服務食品安全未來發展持樂觀态度，29.3%的用戶則認為外賣食品安全情況未來不會好轉。艾媒咨詢分析師認為，實現在線外賣食品安全質量明顯提升耗時較長，需要平台與監管部門的合作處理，而在目前，加強食品安全管理的同時配合宣傳造勢是平台可以用來增強用戶信心的發展策略。
外賣食品安全負面新聞對用戶影響較大
艾媒咨詢數據顯示，59.7%的用戶在食品安全負面新聞被曝出後會避免使用在線外賣服務，23.5%的用戶雖然仍會保持使用在線外賣服務，但會注意避免使用新聞相關外賣平台。艾媒咨詢分析師認為，外賣食品安全負面新聞不僅讓相關涉事平台流失用戶，更會導緻在線外賣服務整體行業在一段時間内用戶流量下降，加強管理，提升外賣食品安全質量是平台面臨的急切需求。
食品安全是用戶選擇在線外賣平台時首要影響因素
艾媒咨詢數據顯示，68.3%的用戶在選擇在線外賣平台時會考慮平台的食品安全保障，58.1%的用戶比較看重平台的送餐速度，48.8%的用戶會參考平台的優惠活動。艾媒咨詢分析師認為，外賣物流與食品安全是平台提升服務質量的兩大關鍵，目前主流平台均在物流配送上做出不錯成績，但在食品安全方面仍存在較大進步空間。
三、2016中國在線外賣平台案例分析
美團外賣：外賣市場份額占比第一
美團外賣于2013年11月正式上線，目前美團與大衆點評應用内外賣業務活躍用戶量及美團外賣應用活躍用戶量總計，已經占據國内市場用戶份額占比第一的位置。
艾媒咨詢分析師認為，美團外賣能夠獲得目前的市場地位，主要得益于美團和大衆點評在餐飲服務方面的早期投入，以及在團購時代積累的大量商戶資源，但在發展中，其他外賣平台也在積極接入商戶資源，美團外賣的這項優勢逐漸減弱。
餓了麼：尋求企業用戶盈利機會
尋求盈利增長，餓了麼将目光對準企業用戶，2015年8月上線食材采購平台“有菜”，其後又推出“餓小閑”，直到2016年10月，借助第三方入口“釘釘”，餓了麼正式面向企業用戶團餐需求。
艾媒咨詢分析師認為，相比之前的有菜和餓小閑，團餐對于餓了麼而言是更符合自身業務基因的B端業務，餓了麼未來會持續投入發展團餐業務;對比傳統個人用戶訂餐，團餐訂單對平台的服務質量要求更高，尤其是在食品安全和商戶規模方面，餓了麼需要加大投入，以滿足用戶需求。
百度外賣：發展同城物流業務
相比行業普遍将物流交給衆包模式承擔的模式，百度外賣一直堅持重金打造自有物流體系，走上一條“重模式”的發展道路。目前百度外賣物流系統已經升級到“調度系統4.0”，并在2016年9月宣布其配送準時率達到98.7%。結合已有物流系統，百度外賣又推出了新的同城配送業務“萬能跑腿”。百度外賣以餐飲外賣為切入口，鍛煉物流能力，最終要創造百度同城物流體系。
艾媒咨詢分析師認為，基于百度人工智能技術和百度地圖LBS，百度将會打造成功的同城物流體系，從而推動百度O2O生态布局的進一步完善。
中國主流外賣平台綜合競争力評價
艾媒咨詢選取美團外賣、餓了麼、百度外賣等市場份額排名前三的企業，從食品衛生安全、物流系統、配送品類、覆蓋城市、品牌建設等五個維度，根據企業相關布局、用戶體驗等進行評分。
艾媒咨詢分析師認為，美團外賣目前在配送品類方面處于領先地位;百度外賣一開始就堅持自建物流系統，在這方面具有一定優勢;餓了麼背靠阿裡，加之龐大的用戶基礎，其市場地位較為穩固，但是有被阿裡全面收購的可能;三家平台在各個模塊表現相差較小，優勢不明顯。
四、2017中國在線餐飲外賣市場發展趨勢
目前美團外賣、餓了麼、百度外賣等三家在線外賣平台占據市場份額超過九成，市場呈現“三足鼎立”的局面。
艾媒咨詢分析師認為，在平台競争同質化、用戶忠誠度低等因素的影響下，目前“三足鼎立”的狀态難以長期維持，在新一輪資本進入之前，未能實現自主盈利的平台将會有資金鍊斷裂的危險，在線餐飲外賣市場最終将會隻留存兩家甚至一家大型綜合平台。
在線餐飲外賣平台發展趨勢
1.外賣平台服務質量提升
未來外賣平台用戶規模增長空間不大，外賣平台将主要從用戶存量着手，提升服務質量，維持用戶群體。通過建立物流系統，加強商戶資質審核，增加服務品類，引入品牌商戶等方式，外賣平台可以做到服務質量的提升。
2.技術創新提高平台運營效率
用戶行為大數據幫助平台更好地理解用戶，進而做到周邊餐飲服務精确推薦，同時幫商家做好營銷推廣;LBS作為外賣平台基礎信息服務，在調度配送隊伍，縮短配送時間與成本上不可或缺;未來更會有人工智能加入在線餐飲外賣服務中，比如智能送餐車、智能中央廚房等。
3.外賣平台已到盈利關口
在線外賣市場已經進入成熟期，未來将不會再出現大範圍的投資事件，不能證明自己具有良好盈利未來的平台将失去資本的青睐。在現有盈利模式之外，未來平台可能會從金融運作、大型餐飲商戶服務等方面收獲新的利潤增長空間。