中國新能源汽車市場曆經八年跨越式發展,經曆了補貼退坡、産品可靠性、商業運營模式、産業鍊配套等多方面挑戰,也不可避免地存在騙補、地方保護等問題,對新能源汽車市場健康發展産生了阻礙。2018年新能源汽車推廣相關部門進一步強調了要“破除地方保護,建立統一市場”,鼓勵各省市在制定其地方推廣政策中打開政策壁壘。
那麼,中國各城市新能源乘用車市場實際表現如何?哪個城市對新能源汽車政策更加開放?
5月29日,(注:标明後面單位的所屬機構名稱。)能源與交通創新中心(iCET)正式發布了“新能源汽車市場開放指數”(後文簡稱NEV市場開放指數)報告”,對中國各城市新能源乘用車市場實際表現進行了分析。
iCET研究推出的“NEV市場開放指數”,對全國各城市的新能源乘用車市場品牌多樣性及市場覆蓋率進行表征,通過新能源汽車市場實際表現直觀地反映各地區在新能源汽車推廣政策制定、行業執行及市場落實等層面的差異性,進而分析地方保護存在的問題及根源。
該報告還橫向對比了2017年主要新能源汽車品牌的推廣特性,從多角度來分析了我國新能源汽車實際市場的推廣情況,為未來新能源汽車政策制定及市場推廣提供一定的參考依據。
市場開放度越來越高
據iCET專家康利平介紹,此報告主要以新能源乘用車為研究對象,分析各城市的新能源汽車市場開放指數。該報告的研究數據選取了2015年~2017年新能源乘用車銷量數據。其中,2015年為新車上牌數據,2016年~2017年為新車交強險數據(見圖一、圖二)。
通過該報告可以看出,2015年~2017年全國新能源乘用車的推廣情況為:第一,在過去三年各省市累計推廣量排名中,上海市、北京市、廣東省位居前三,東北及西北部地區推廣量較低,黑龍江、新疆、甯夏及青藏地區累計推廣量不足千輛。第二,新能源乘用車品牌種類逐年增加,2015年~2017年品牌種類分别為32個、52個、68個。第三,新能源乘用車車型量逐年增加,2015年~2017年車型量分别為69款、108款、210款。值得一提的是,在市場銷量前十的新能源車品牌中,北汽新能源與比亞迪為車型量最多的兩個品牌,2017年它們的車型數分别為14款和10款,較2015年均增加兩倍以上,衆泰、長安次之,2017年車型量皆為7個。
總體來說,近三年來,無論是新能源乘用車品牌種類還是新能源乘用車車型量,都呈現逐年增加的态勢。
天津市場最開放
康利平指出,構成新能源汽車市場開放指數的兩個指标,分别是新能源汽車品牌多樣性指數和新能源汽車市場覆蓋指數。其中,品牌多樣性指數參照了表征生物多樣性的香農-威納指數。
數據顯示,2017年在品牌多樣性指數方面,排名較為靠前的城市是天津、成都和杭州,排名較為靠前的省份與直轄市則是浙江、湖北和天津;在市場覆蓋率指數排行榜上,表現最好的三個城市是天津、北京和杭州,表現最好的省份與直轄市則分别為天津、北京和上海。
綜合兩大指數來看,天津市當之無愧地成為我國新能源汽車市場最開放的城市。
分析其原因,iCET分析指出,首先,從2017年城市新能源乘用車銷量來看,天津市排名第五,以A0/A00級汽車産品為主,例如知豆D1/D2、北汽EC180、衆泰E200、奇瑞eQ等。市場規模在全國範圍内處于靠前的位置,汽車消費基礎較強。(見圖三)
其次,天津是重要的汽車生産基地,包括商用車、客車在内天津共有9家新能源車企,包括北汽、比亞迪等,相應地分布了産業鍊相關企業,對于市場形成了較高的支撐度。
第三,也是最重要的,天津在地方新能源汽車推廣政策方面限制較為寬松,不存在明顯的限制,地方備案目錄設立時間較晚,為2017年8月,導緻在地方保護形成之前就已經形成了品牌豐富、種類齊全的新能源汽車市場現狀。
第四,天津對于新能源汽車總量未設限制,在補貼領取方面設置較為靈活,如監測、認證、零部件本地采購等方面并未設立地方條款,對于非本地車企需在本地設立法人單位後即可領取補貼。
從2017年NEV市場開放指數報告可以看出,杭州、北京NEV市場開放性指數排位第二、第三;廣州、成都、上海、深圳、鄭州、武漢、西安進入NEV市場開放指數排行榜的第二梯隊;長沙、廈門、南京、湖州、濟甯、青島、濰坊進入NEV市場開放指數排行榜的第三梯隊;2017年城市NEV市場開放指數的第四梯隊有六個城市,分别為甯波、重慶、昆明、合肥、南昌、柳州,它們的市場覆蓋率及品牌多樣性皆處于較低水平。
總體看來,各地方新能源汽車的市場推廣情況,與當地的新能源汽車産業有直接關聯。目前,我國已形成完整的産品技術研發、生産制造産業體系,但在地理上,産業集聚效應較為明顯,各地政府仍多以保障地方的新能源汽車産業發展為優先考慮。
對此,iCET建議,各地區在加速新能源汽車産業發展進程中,應加強監管并鼓勵多元化發展,真正做到在各環節都打開政策壁壘,由政策驅動轉為市場驅動,加大市場開放力度,增強市場競争意識,從而更好地提升新能源汽車品質與服務。