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低開高走,以價換量

時間:2024-11-02 12:17:53

2016年中國洗衣機出口市場呈現低開高走、以價換量态勢。2016年1〜11月,中國洗衣機出口量為2097.7萬台,同比增長7%;出口額為30億美元,同比下滑6.1%。

分月度來看,繼2015年洗衣機出口量大幅下跌5%後,2016年前兩個月出口仍延續下降趨勢。但春節過後的3月,低基數加之外貿環境向好,促使洗衣機出口量同比大增29.4%(詳見圖1)。此後增長通道一路暢通,除9月出現2.1%的同比下降外,其餘月份增長幅度均較為喜人。接近年底的11月,更是交出了增幅16.4%的成績單,顯示了出口形勢的持續利好。2017年中國洗衣機出口将繼續保持良好态勢,但需謹防中國勞動力成本上升、全球制造業回流趨勢、貿易保護主義等不斷擴大的制約因素。

以價換量

從出口量來看,大部分洗衣機企業均有不同程度的增長,但出口額表現截然相反。2016年1〜11月,洗衣機行業整體出口平均單價下滑12.3%,排名前十五位的企業僅有2家企業突破增長。就前11個月的表現來看,除2月平均單價由2015年的160.4美元/台增長至180.8美元/台,其餘月份均大幅下跌。這意味着出口形勢并不樂觀。

事實上,2015年底人民币彙率貶值,為家電出口企業帶來福音。企業通過讓利客戶,争取更多的合作和訂單,由此使得出口價格的下降。但2016年第三季度刮起的原材料漲價風,徹底打破這一平靜局面,銅、鋁、鋼等材料價格漲幅均超過兩位數,直接沖擊生産企業利潤空間。同時,由于出口型企業多以代工為主,議價能力有限,已下調的價格不易漲回,這給企業生存帶來較大壓力。

美洲不敵全面戰場

分洲别來看,亞洲以47.7%的市場份額仍是中國洗衣機出口的最大區域,同時對其出口額也是位列第一(詳見圖2)。北美市場位居第二,但出口量、出口額、單價均同比大幅下跌,跌幅超過雙位數,是2016年所有大洲中下滑幅度最大的地區。下滑的主因是美國保護主義對中國産大容量洗衣機反傾銷案的影響。

歐洲市場表現不俗,度過相較慘淡的2015年,2016年出口量同比大幅增長24%,是增長幅度最大的地區,市場份額達到15.9%,緊追北美地區。非洲市場雖然體量不大,但一直保持增長态勢,也是均價唯一實現增長的地區。南美洲是中國洗衣機出口的新興市場。哥倫比亞、阿根廷等重要出口國需求大幅下跌,使得該區域2016年出口量/額均有不同程度的下滑(詳見圖3)。

主流國家保穩定,美國市場陷困境

分國家來看,排名前十五位的國家占據了中國洗衣機出口總量的近60%的份額,與2015年相比,基本保持穩定。其中,日本是中國洗衣機出口最多的國家。繼2015年洗衣機出口量下跌以來,2016年前2個月,洗衣機對日本出口持續下滑,随着日本經濟緩慢複蘇,從3月開始,出口量逆勢增長。縱觀2016年11個月來看,洗衣機對日本出口有5個月保持增長,其餘月份均有不同程度的下滑。美國出口量位列第二,也是除日本以外,出口量突破百萬台的國家,但相較前些年的高速增長,2016年美國出口量大幅狂跌27.5%。美國針對中國産大容量洗衣機的反傾銷案,對2016年對美國出口影響巨大。2016年1〜11月,中國對美國容量段大于10kg的洗衣機出口量同比下跌29.7%,小容量段産品也大幅下滑23.3%。對受此影響的三星、LG已經采取行動,将洗衣機的中國生産線遷往越南等地來規避此次反傾銷的影響。

小容量産品占主導

分産品來看,超過80%的出口洗衣機容量小于10kg,其中波輪洗衣機、滾筒洗衣機、雙缸洗衣機占比相當,合計占據出口總量的79.3%;而大容量産品則主要出口北美地區,亞洲、南美洲和非洲也有少量需求。截止到2016年11月,多類洗衣機出口均有不同程度的增長。其中,伴随歐洲市場的複蘇,促使滾筒洗衣機出口量達到561萬台,同比增長17.7%;而出現下滑的為容量段大于10kg的波輪洗衣機和滾筒洗衣機,出口量分别為107.9萬台和158.3萬台,分别同比下滑0.3%和4.2%。

分品牌來看,中美日韓四國品牌競争激烈。美的海外擴張精準迅速,出口量拔得頭籌,2016年1〜11月累計出口量額同比增幅均達到兩位數。LG、三星分别退居第二、第三位,其出口量的大幅下跌主要受困于美國市場的阻礙,轉移中國工廠是一大對策。據最新消息,2017年初,LG已經在美國選址計劃建造包括洗衣機在内的首個生活家電工廠,而三星随後也表示會響應“美國制造”之号召于美國建廠。海爾洗衣機出口位列第四,海外工廠本土生産是海爾的全球目标。近年來,海爾在印度、泰國、巴基斯坦等多地設有穩定的制造工廠。2016年海爾收購美國GE助其打開美洲市場,在其全球目标道路上更進一步。國産老品牌新樂、金帥洗衣機出口表現穩定,一直保持增長态勢。

歐美系品牌金羚出口機型中大約94%的産品為滾筒洗衣機,2016年受英國、法國、意大利等歐洲國家需求增長拉動,洗衣機出口量額均有大幅增長,也是出口排名前十位的品牌中,唯一實現出口單價增長的。惠而浦收購合肥三洋之後,将一部分海外需求訂單轉移到中國,促使2016年中國産洗衣機出口大幅增長。

日系品牌日立、松下以返銷日本為主,2016年1〜11月洗衣機出口量均有不同程度的增長,但出口額、出口單價均有下跌。

2017年外貿環境“穩”字當頭。重要出口國日本經濟将緩慢複蘇,加之日系企業在家電界風光不再,為中國出口創造機遇。美國經濟持續轉好,歐洲經濟繼續穩定發展,中國滾筒出口将繼續保持增長。石油價格的回升将拉動非洲、俄羅斯等重要國家經濟體向好,中國洗衣機出口企業可借此機會争取更多訂單。
   

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