文｜本刊記者林海
“車險虧損的，都是經銷商賺的。”在财産險行業常能聽到這樣的抱怨。多年來，占據業務大半壁江山的車險一直遊離于虧損邊緣。對于衆多财産險公司來說，車險恐怕是“想說愛你不容易”：不做意味着規模和市場份額的迅速下降，做了又面臨難以解決的成本困局。
7月初，行業期盼已久的商業車險改革試點正式推向全國。作為2015年至今的一部“重頭戲”，商車費改在費率厘定上給予了财産險公司更多的自主權，通過保費、理賠機制調整，
車險綜合賠付率出現一定的下降，财産險公司在車險業務上的盈利空間有所提升。
數據顯示，今年一季度，首批試點地區車險保費收入為258.66億元，同比增長11.30%，車險綜合成本率同比下降1.32個百分點為94.18%，第二批試點地區車險保費收入為590.90億元，同比增長12.12%，車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點。
但“好景不長”，截至今年4月底，在綜合賠付率下降的情況下，全國車險綜合成本率再度上升至99.83%（去年同期99.2%），車險再度瀕臨承保虧損。
“車險費改也是一個宣傳窗口，各家公司希望在這一時間點快速占據市場，其中最主要的手段就是高額補貼，包括給中介的手續費、員工激勵等，”國内一家大型險企人士向《英才》記者表示，“在獲客成本上的投入不減反增，所以賠付率下降了，但是費用率卻升高了。”
激烈的市場競争中，在2015年48家經營車險業務的非上市險企，其中有44家出現虧損，面對如此巨大的虧損面，财産險公司急需在渠道、資源上掌握主動權。
成本困局
不同于一般險種的多渠道運營，雖然财産險公司也在電銷、網銷以及直銷渠道上加大投入，但效果有限。一組行業數據顯示，在去年車險保費的渠道構成中，以4S店為主的代理渠道為車險銷售的主渠道，保費占比最高，在六成以上；其餘電銷、網銷以及直銷渠道合計占比約為三成左右。
而由于部分4S店的新車用戶較多，從而形成較高的議價能力，保險公司不想放棄新車保單這一塊，就會擡高渠道費，山東甚至河北等個别地區，銷售渠道可獲得的返點甚至達到50%-55%。
“4S店作為傳統的車險銷售渠道，掌握數量龐大的客戶資源，把握車輛銷售和維修的端口，”上述行業人士向《英才》記者表示，“為了讓4S店推自己的産品，公司不得不給4S店提供高額代理費用，最直接的後果就是拉低車險承保利潤。”
據了解，财險公司提供給4S店的代理費用維持在15%—40%之間，而為了“讨好”4S店，财險公司還會在理賠标準、延長工時費等方面給4S店讓利，目的隻有一個：獲得更多的車險保單。
實際上，對于許多中小險企而言，利用車險業務“上規模”比實現承保盈利更為重要，所以其在渠道投入上往往難以避免惡性競争的存在。
另一方面，在理賠環節，财險公司則更難擁有話語權。由于汽車零部件的售價直接關系着理賠報價，從而決定着财險公司的理賠支出。
公開資料顯示，保險公司的車險理賠款70%被用于更換汽車零部件。而反映車輛零配件的價格之和與整車銷售價格比值的“零整比”系數則居高不下。
根據中國汽車維修行業協會聯合中國保險行業協會此前發布的“汽車零整比100指數”顯示，此次發布的零整比100指數為329.35%，5萬—10萬元車型中零整比系數最高的是廣汽本田飛度，零整比為463.8%。10萬—15萬元零整比最高的是東風本田思域，20萬—30萬元零整比系數最高的是華晨寶馬X1。100輛車中零整比最高的來自奔馳GLK，高達869.82%。
由于太過于依賴整車廠和4S店，配件的價格一直居高不下，面對高企零部件更換費用，在賠付率居高不下的情況下，财險公司的盈利空間勢必受到擠壓，導緻車險常年處于虧損狀态。
大數據成“救命稻草”？
毋庸置疑，大數據技術的發展和應用，将改變傳統金融保險的信息模式，促進保險交易形式的電子化和數字化，改變市場的競争格局。這種背景下，越來越多的财産險公司開始轉向大數據的開發與應用。
“由于行業信息共享平台的缺失，險企與險企之間、險企與4S店之間的數據壁壘一直難以打破，大數據的推進比想象中的更加困難。”上述險企人士表示。
6月初，百度與中國太保旗下太保産險簽署戰略合作協議，雙方共同發起設立新的互聯網保險公司，主要聚焦于汽車保險及相關服務，緻力于成為國内首家真正基于大數據的科技型互聯網汽車保險公司。
借助百度平台及客戶量，利用太保全國車險服務網絡，百度與太保成立的互聯網保險公司能否解決車險獲客難題、并實現線上獲客、線下理賠無縫對接尚需要時間檢驗。
但通過大數據應用所開辟的互聯網渠道并非萬能。如果車險價格之間并無太大差異，4S店仍然具有相當大的優勢，因為車險主要的服務人群對便捷、高效的服務有強烈的需求。車主在4S店可以享受的是一站式的面對面服務，用戶粘性是互聯網所無法比拟的。
業内人士分析，從長期來看，車險業務對代銷渠道的依賴程度依然會維持在較高水平。
“獲客之外，大數據也可應用于車險定價與理賠領域。”目前車險市場的價格競争并不符合監管部門對費改後保險定價準确性與合理性的要求，引入科技手段輔助定價和風險控制，盡快推出基于大數據的新型車險産品成為市場的迫切需求。
業内人士分析，如果中國的車險費率市場化全面放開，通過運用智能設備收集數據，對駕駛行為進行大數據測算，準确判定用戶風險，從而形成個性化定價和服務的新型車險UBI将大有可為。預計UBI的滲透率在2020年将達到25%，市場規模接近3000億元。屆時，車險的出險率以及賠付成本等都有望獲得大幅度降低。