第10章
在大行情爆發時,最強勢的股票才是最安全的。
(5)如果主流闆塊股票漲幅過大,已出現高位放量橫盤迹象,那就意味着市場的第一波拉升已基本結束。接下來,該進行适當整理,切換新的領漲闆塊,再度帶領大盤上攻。此時投資者應選擇與第一階段領漲闆塊最為接近的闆塊個股。
選股點金
在每一波大行情爆發時,含權股的搶權、填權走勢可謂市場一道獨特的風景。每年炒作年報的“業績浪”已經成了滬深股市一個特有的規律,而那些剛剛公布了年報,業績尚可且高比例含權的個股無疑成為了市場争相追捧的對象。由于分紅送股在牛市中屬于絕對的利好,在市場中有很大的号召力,而許多主力機構也樂于炒作這一題材(可以在送股除權後,借股價絕對值較低和人們對于其填權的期望,放量拉高出貨,順利出局),引起市場的共鳴,因此,在行情爆發時,含權股常常出現搶權、填權行情,給其投資人帶來意外的驚喜。
“逼空”行情如何選股
所謂“逼空”,字面理解就是逼迫空頭,在股市裡,由于中國目前還不能做空,所以“逼空”的意思就比較簡單了,就是反複單邊上漲,不給那些沒買入股票而在等待回調再買的人機會,這種行情的特點就是一旦你抛出股票就很難再次買進,因為你總想等回調有個低點,但這種回調總是點到即止。
1“逼空”行情的市場特征
在“逼空”行情中,成交量越是溫和放大,就越有持續上漲的動力。相反,如果在短期内出現巨量,則往往意味着行情将見頂。
另外,越是出現“井噴”式上漲的就越是要小心。在熊市中,井噴行情換來的總是幅度更深的下跌。目前,大盤保持一定速率,一步一個腳印地上漲,其後勁更足。因為隻有在穩健走高的行情中,主力資金才能充分建倉,才更有利于行情向縱深發展。
2逼空行情選股策略
(1)選股以熱門股、漲停股為主。
某個闆塊多數個股出現漲停,表明主力資金主要集中在該闆塊,因而從該闆塊中挑選個股,往往能取得超過大盤的漲幅。對從低位首先收出漲停的個股宜重點關注,此時往往是該股啟動、甚至加速上揚的信号,可及時跟進,投資者可在該股漲停的第二天追漲買入。
(2)把握時機,介入宜早。
弱市中需要把風險防範放在首位,強市中則應把抓住機會放在首位。弱市中,莊家為了減輕拉擡難度,習慣在尾市拉升,因此應把買股的時間盡量往後推,一般在下午2:30之後再選股買入,最後一分鐘買入的風險隻有一分鐘;而在強勢市場中,莊家為不給跟風盤以買入機會,總是早早把股價拉至漲停,稍一猶豫已失去機會,早買一分鐘比遲買一分鐘往往能買到更低的價格。
(3)回檔宜買不宜賣。
在“逼空”行情下,投資者普遍擔心熱門股漲幅已大,希望以後再介入。其實,若某個個股保持較高換手率,說明市場成本提升較快,衆人拾柴火焰高,即使回調,也一般采取強勢調整的形式消化獲利盤,即調整隻在盤中完成,大幅調整的機會不大,過分謹慎隻能看着機會溜走。在逼空行情下,盤中的回檔并不表明該股已經調頭向下,通常是上升過程中的短暫整理,此時回檔宜加碼買入而不是賣出。
3“逼空”行情的注意事項
(1)思維要轉變。“逼空”行情大多發生在熊市末期,這時大多數投資者存在慣性思維,發現行情上漲時不敢追,或者見漲即抛。應對“逼空”行情首先要轉變熊市思維,操作上一方面要适度追漲,另一方面要敢于“捂”股。當行情不斷上升時,投資者不能采用熊市中那種見漲就抛的操作手法,而應加碼買進,直到“逼空”行情告一段落并開始回落調整時再賣出。
(2)選股要重勢。“逼空”行情中,個股的基本面不再是最重要的因素,闆塊效應、資金效應、題材效應才是關鍵,要選擇上漲趨勢明顯的強勢股和龍頭股。在“逼空”行情的初期,絕大多數股票都會輪番上漲,但随着行情的進一步深化,強勢股就會逐漸脫穎而出。
(3)賣出要等“空翻多”。“逼空”行情的最佳賣出時機是市場中出現“空翻多”現象時。在“逼空”行情強勁上升的走勢中,最先大膽跟進的投資者獲取了快速而豐厚的利潤。這種賺錢效應會最大限度地摧毀其他看空者的信心,使那些習慣于看空的投資者不敢看空、做空,因而紛紛“空翻多”。同時,也使得一些謹慎的市場人士逐漸加入到多方的陣營中,從而使得市場中的投資觀點趨于統一。不過,在絕大多數看空者紛紛“空翻多”時,行情卻最容易形成階段性頭部,成為最佳的賣出時機。
選股點金
對于展開“逼空”行情的闆塊和個股,善于炒作短線的投資高手,要迅速及時地跟進,在實際操作中要做到判斷準确,操作果斷。而做到這兩點并不容易,需要投資者在事前經過長期周密的準備和研究。具體的準備工作主要包括以下幾點。
1研判大勢
市場必須整體趨勢向好,大盤保持穩步上行。
2候選闆塊的确定
要選擇在未來行情中可能形成熱點的闆塊。所選的闆塊容量不能過大,闆塊熱點的持續性不能太短,闆塊所擁有的題材要具備想像空間,闆塊的領頭羊個股要具備能夠激發市場人氣、帶動大盤的能力。
3精選個股
選股宜精不宜多,多了不宜于分析和快速反應的出擊。
4闆塊設置
将選出的闆塊和股票設置到分析軟件的自定義闆塊中,便于今後的分析研判。
5密切跟蹤觀察
投資者選擇的闆塊和個股未必全部能成為熱點,也未必能立刻展開逼空行情,投資者需要長期跟蹤觀察。
築底行情如何選股
股票價格由底部回升又再度跌落,如此上下數次後而一直上漲,那段上下數次的起落,俗稱“打底”。也稱“築底”。
當股價經過相當長時間的下跌以後,做空的市場能量基本得到釋放,也就是說下跌動力基本消失。此時多空市場力量基本達到相對的平衡。伴随而來的市場特征就是成交量的極度萎縮低迷,地量由此産生。在這樣一種相對平穩的市場背景條件下,股票已經具備了進行戰略性建倉的市場機會。作為投資者,在築底市道裡應當根據新的情況,形成新的擇股思路:
在出現築底的情況時有兩種買入方式:
一是在出現築底的圖形後股價站穩時再逢低買入。
二是在出現打底的圖形的當天收盤前積極買入。
兩種操作方式相比股價站上均線後再買入,雖然此時離底部最低價相差一定價位,但上升趨勢已明确,漲勢剛剛開始,仍是買入的良機。并且股價站上均線才買進股票,最大的優點是在上升行情的初期即可跟進而不會踏空,另一方面當判斷失誤,股價不升反跌時也有均線作為明确的止損點,損失也不會太大。
股價向上突破均線應有成交量放大的配合,否則可能是下跌中途的反彈,很快又會跌回均線下方。
築底反彈的操作策略往往是以某根均線為重要支撐位,當股價回調至重要支撐位時,主力将采取護盤行為使股價止跌,随後主力通過小幅拉升股價以試探追漲盤的程度。而此時的投資者,往往會因急于解套或為減少損失而割肉出局,如此就正好上了莊家的圈套。
在實際操作中投資者應注意以下幾點:
(1)當股價創新低或在前期成交密集區止跌企穩後,投資者應在股價上升至21日均線之上橫盤期間建1/4倉位,隻要股價不打破21日均線支撐位即可大膽持股。
(2)當股價依托21日均線橫盤完畢,并依托21日均線向上突破時相對區域成交量開始放大,投資者應及時進行補倉操作,若股價攻擊144日均線受阻,投資者應及時出局。
(3)待股價回調至144日均線處止跌後成交量必須極度萎縮,反映出主力并未出局,否則不介入。若股價再次上升至21日均線之上,投資者應及時回補籌碼,因為股價即将進入拉升階段。
選股點金
之所以稱作築底階段,從某個角度上講,大盤内運作的資金不多,大部分資金盤外觀望,偶爾會出現的個股行情,必是小盤股。同時,今後一旦築底結束後開始回升,盤外資金返回搶盤,通常選的也是小盤股。因為,在一個總體上資金不會太充裕的市場裡,流通盤較小的,總是比較大盤股更具有吸引力。
提高新股中簽率的技巧
我國新股很多都采用網上發行,申購新股已成為證券市場中的一大具有中國特色的現象。從一級市場上中簽獲得的收益要遠遠大于二級市場上的收獲。所以,我國股民樂此不疲地進行着一級市場新股的申購。然而資金量較少的中小散戶的中簽機會甚微。因此,如何提高中簽率,争取獲得較大收益便成為投資者關心的問題。
投資者要想成為新股中簽的幸運兒,除了運氣,還要充分了解申購新股的規則和投資策略。